Book Building Oversubscribed, Induk Kebab Babarafi IPO Pekan Depan

Jakarta, FORTUNE – Produsen pemilik waralaba Kebab Babarafi, PT Sari Kreasi Boga Tbk (SKB Food) akan memulai masa penawaran umum perdana saham, Senin (1/8) hingga Rabu (3/8) setelah menyelesaikan periode book building dan menerima pernyataan efektif.

Selama book building, Investmen Banking Division PT Investindo Nusantara Sekuritas, Zharfan Dhaifullah mengatakan, calon emiten berkode RAFI ini mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) 2,67 kali dari saham yang dialokasikan dalam penjatahan terpusat (pooling). Adapun, Investindo Nusantara Sekuritas merupakan penjamin pelaksana emisi efek penawaran umum SKB Food.

SKB Food melepas maksimal 948,090 juta saham bernilai nominal Rp15 per lembar melalui initial public offering (IPO). Jumah saham yang ditawarkan itu setara30,31 persen dari modal ditempatkan dan disetor RAFI setelah penawaran umum.

Adapun harga penawaran saham perseroan berkisar antara Rp120 hingga Rp130. Secara keseluruhan, jumlah dana yang bisa dihimpun perusahaan lewat IPO sekitar Rp113,77 miliar- Rp123,25 miliar.

Setelah masa penawaran umum selesai, RAFI diperkirakan akan mencatatkan saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia pada 5 Agustus 2022.

Selain saham, IPO pemilik merek Kebab Babarafi itu juga disertai penerbitan Waran Seri I maksimal 475,045 juta atau 21,75 persen dari total saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Nilai hasil pelaksanaannya berkisar di antara Rp71,10 miliar sampai Rp77,26 miliar.

Para investor yang ditawarkan di tanggal penjatahan berhak atas Waran Seri I tersebut. Tiap dua saham yang ditawarkan akan disertai 1 Waran Seri I. Sementara setiap 1 Waran Seri I memberi hak pemegangnya untuk membeli 1 saham yang diterbitkan dari portepel.

Adapun, selain Kebab Turki Babarafi, perusahaan juga menguasai merek lain seperti Container Kebab by Babarafi, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Babarafi Café, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express, dan Ayam Pul. Sampai saat ini, ada 969 mitra waralaba yang bergabung dalam ekosistem RAFI.

Selain itu, RAFI menjalankan usaha distribusi bahan baku—baik olahan maupun yang segar—dari pemasok kepada mitra waralaba dan distributor nasional. Perseroan juga punya rantai distribusi pasokan bahan baku makanan, yang bisa mengembangkan penjualan ke pihak di luar mitra. Sebut saja hotel, restoran, café, pasar tradisional, pemindangan, hingga toko kelontong di area Jabodetabek.

Nantinya, RAFI akan mengalokasikan dana IPO untuk kebutuhan:

• Melunasi pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta sebesar Rp13 miliar.
• Pembelian bahanbaku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan, dan pemeliharaan (besarannya sesuai sisa dana IPO).

Sementara itu, dana dari pelaksanaann Waran Seri I akan digunakan untuk tingkatkan modal kerja. Perseroan berniat menggunakannya sebagai modal pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan, dan pemeliharaan.