JLL: AI Picu Ekspansi Data Center Global, Investasi Tembus US$3 T

Beban kerja AI diperkirakan mencakup sekitar 50 persen dari total kapasitas data center global pada 2030, dibandingkan sekitar 25 persen pada 2025. JLL Adapun, 2027 diperkirakan bakal menjadi titik krusial di mana kebutuhan AI inference melampaui training sebagai kebutuhan utama.

“Kami melihat munculnya paradigma infrastruktur baru, di mana fasilitas pelatihan AI membutuhkan kepadatan daya hingga 10 kali lebih besar dan mampu menghasilkan tarif sewa sekitar 60 persen lebih tinggi dibandingkan data center konvensional,” ujar Andrew Batson, Global Head of Data Center Research di JLL.

Di luar aspek ekonomi, AI kini telah menjadi isu strategis nasional, yang mendorong berbagai negara untuk mengembangkan kapabilitas domestik melalui investasi infrastruktur yang didukung pemerintah dengan peluang belanja modal (capex) hingga US$8 miliar pada 2030.

Kontribusi pendapatan dari chip AI diproyeksikan meningkat dari sekitar 20 persen menjadi 50 persen dari total pasar semikonduktor pada 2030. Pada saat yang sama, custom silicon diperkirakan akan menguasai sekitar 15 persen pangsa pasar, seiring hyperscaler mengembangkan prosesor mereka sendiri. Ke depan, teknologi baru seperti neuromorphic computing juga berpotensi berkembang untuk kebutuhan inference yang sangat efisien, sehingga dapat menurunkan kebutuhan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi pada data center.

Di Indonesia, percepatan adopsi AI turut mendorong meningkatnya permintaan akan infrastruktur digital yang scalable dan berkapasitas tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Kawasan Amerika diperkirakan tetap menjadi wilayah data center terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 50% dari total kapasitas global, serta mencatat laju pertumbuhan tercepat hingga 2030. Kawasan Asia Pasifik diprediksi akan berkembang dari 32 GW menjadi 57 GW, sementara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika akan tumbuh sekitar 13 GW kapasitas baru.

Setiap kawasan menghadapi dinamika pasar yang berbeda dan akan membentuk strategi pengembangannya masing-masing. Di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA), pertumbuhan data center banyak ditopang oleh permintaan yang kuat dari hyperscaler, dengan aktivitas terkonsentrasi di pusat-pusat data center Eropa yang telah mapan seperti London, Frankfurt, dan Paris, serta di pasar Timur Tengah yang tengah menjalankan agenda transformasi digital.

Sementara di kawasan Amerika, Amerika Serikat tetap menjadi penggerak utama aktivitas data center dengan kontribusi sekitar 90 persen dari total kapasitas regional.

Untuk Asia Pasifik, pertumbuhan sektor ini terutama dipimpin oleh data center kolokasi, sementara kapasitas on-premise diperkirakan turun sekitar 6 persen seiring berlanjutnya migrasi perusahaan ke layanan cloud.

Adapun, di Asia Tenggara, Indonesia semakin menonjol sebagai salah satu pasar pertumbuhan utama. Kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta selalu relevan karena kedekatannya dengan pusat konektivitas internet utama (internet exchange point). Di luar Jabodetabek, wilayah seperti Cikarang dan Karawang menarik minat hyperscaler berkat keberadaan kawasan industri yang telah berkembang serta akses ke sumber listrik mandiri. Sementara Batam semakin dilirik sebagai calon hub data center regional karena keunggulan konektivitasnya.

Meski permintaan data center meningkat, indikator properti tidak menunjukkan adanya risiko bubble (gelembung). Analisis JLL mencatat sektor ini masih memiliki fundamental yang sehat, dengan tingkat okupansi global mencapai 97 persen dan sekitar 77 persen dari proyek yang sedang dibangun telah memiliki komitmen penyewa.

Tarif sewa global diperkirakan mencatat pertumbuhan rata-rata 5 persen per tahun hingga 2030, dengan kawasan Amerika memimpin pertumbuhan sekitar 7 persen per tahun akibat keterbatasan pasokan yang signifikan.

Meskipun pengembang telah melakukan pemesanan material hingga 24 bulan lebih awal, lebih dari separuh proyek pada 2025 tetap mengalami keterlambatan konstruksi selama tiga bulan atau lebih. Rata-rata waktu tunggu peralatan secara global kini mencapai 33 minggu, meningkat sekitar 50 persen dibandingkan sebelum 2020.

Untuk merespons kondisi ini, industri kini mulai mengadopsi solusi konstruksi modular, dengan penjualan tahunan sistem modular dan micro data center secara global diperkirakan mencapai US$48 miliar pada 2030.

“Peningkatan waktu tunggu peralatan juga dirasakan di Asia Pasifik sebagaimana di kawasan lain, namun tingginya tingkat pre-commitment menunjukkan kepercayaan pasar yang tetap kuat,” ujar Glen Duncan, Data Center Research Director JLL Asia Pacific.

Di Indonesia, transformasi digital yang berkelanjutan, peningkatan penetrasi internet, serta fundamental permintaan yang positif terus memperkuat kepercayaan investor terhadap sektor data center.