Jakarta, FORTUNE - PT Pertamina Hulu Energi, akan melangkah ke pasar modal di tahun depan. Saat ini, subholding upstream PT Pertamina (Persero) tersebut telah memiliki penasihat urusan hukum dan keuangan demi mempersiapkan penawaran saham perdana atau IPO di pasar modal.
"Kami berharap bahwa nantinya hasil IPO yang diperoleh dari pasar modal akan digunakan untuk merealisasikan rencana pertumbuhan produksi dalam lima tahun mendatang," ujar Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, dalam rapat di Komisi VI DPR, Rabu (7/12).
PHE berencana melepas 10-15 persen sahamnya ke publik melalui IPO tersebut. Penggalangan dana di pasar modal tersebut, kata Pahala, penting untuk meningkatkan produksi minyak mentah Pertamina yang kini menurun. Di sisi lain, permintaan BBM domestik terus meningkat dan berpotensi membebani neraca perdagangan migas nasional.
Dana dari IPO diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan wilayah kerja produksi yang saat ini telah mereka miliki, baik yang berada di Indonesia maupun beberapa negara lain.
"Kami harapkan juga akan bisa meningkatkan ketahanan energi sebagai salah satu tantangan kita khususnya dalam jangka waktu pendek ini," katanya.
PHE merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia berdasarkan total produksi. Menurut Pahala, subholding upstream tersebut berkontribusi besar bagi Pertamina sehingga IPO bisa menjadi langkah strategis untuk merealisasikan rencana pertumbuhan produksinya dalam lima tahun mendatang.
Saat ini jumlah pinjaman PHE sekitar US$4,5 miliar, sementara total kebutuhan pendanaan untuk belanja modal pada 2022-2024 mencapai US$15 miliar.
"Jadi, ini yang menjadi satu kebutuhan PHE mengumpulkan ekuitas. Karena, kalau terlalu begantung utang tidak bagus. Makanya kita kumpulkan dana via pasar modal dan bisa memperbaiki struktur permodalan PHE ke depan dan tidak memberatkan holding," ujarnya.