Paramount Resmi Akuisisi Warner Bros, Bentuk Raksasa Media Baru

Skydance menaungi dua studio film besar dan dua layanan streaming global, yakni Paramount+ serta HBO Max. Penggabungan ini juga menyatukan bisnis televisi, berita, olahraga, serta katalog konten dari kedua perusahaan.

Katalog tersebut mencakup waralaba seperti Top Gun, Mission: Impossible, Harry Potter, Game of Thrones, The White Lotus, dan SpongeBob SquarePants. Skydance menyebut perusahaan memiliki lebih dari 200 juta pelanggan streaming secara gabungan.

Dari sisi produksi, Skydance menargetkan sedikitnya 30 film bioskop berkualitas setiap tahun dengan masa tayang eksklusif di bioskop minimal 45 hari. Perusahaan juga telah memiliki lebih dari 180 program televisi dan serial.

David Ellison tetap menjabat Chairman dan CEO Skydance. Dalam pernyataannya, ia mengatakan penggabungan tersebut ditujukan untuk membentuk pesaing yang lebih kuat di industri hiburan global.

“Hari ini adalah hari yang bersejarah, bukan hanya bagi Skydance tetapi juga bagi seluruh industri kami. Sejak awal, ambisi kami adalah menyatukan dua studio yang telah memiliki sejarah panjang ini dan menciptakan pesaing yang lebih kuat, dengan talenta, sumber daya, dan jangkauan untuk menghadirkan cerita-cerita hebat dalam setiap genre, setiap platform, bagi penonton di seluruh dunia. Kini ambisi tersebut telah menjadi kenyataan,” ujar Ellison, Selasa (6/10).

Skydance menargetkan lebih dari 6 miliar dolar AS sinergi run-rate dalam tiga tahun setelah transaksi. Penghematan berasal dari integrasi teknologi, pengadaan, pemasaran, dan rasionalisasi aset real estat.

Perusahaan juga menargetkan penurunan net leverage ke level 3,0 kali pada akhir 2029. Skydance memperkirakan arus kas bebas akan melampaui 10 miliar dolar AS pada 2030.

Dalam rilisnya, Skydance menyebut perusahaan gabungan memiliki pendapatan hampir 70 miliar dolar AS. Belanja konten secara pro forma mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS dalam periode 12 bulan terakhir.

Transaksi ini turut melibatkan 47 miliar dolar AS investasi ekuitas baru untuk saham Kelas B. Pendanaan dipimpin Ellison Family, RedBird, Public Investment Fund (PIF), L'IMAD, Qatar Investment Authority (QIA), dan LionTree dengan harga 12 dolar AS per saham. Pembiayaan utang dipimpin Bank of America, Citigroup, dan Apollo.

Skydance berencana mengintegrasikan layanan direct-to-consumer secara bertahap. Paramount+ dan HBO Max menjadi bagian dari bisnis streaming gabungan yang akan diarahkan menuju satu layanan.

Perusahaan menyatakan pengembangan teknologi menjadi bagian dari strategi integrasi tersebut. Skydance mempertahankan model produksi dengan melibatkan studio independen serta melisensikan kontennya kepada pihak ketiga.

Struktur bisnis Skydance dibagi menjadi tiga segmen, yakni Studios, Direct-to-Consumer, dan TV Media. Portofolionya mencakup Paramount, Warner Bros., HBO, HBO Max, Paramount+, Pluto TV, BET, CBS, CNN, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Food Network, BET, HGTV, Comedy Central, TBS, dan TNT.

Bersamaan dengan penyelesaian akuisisi, Skydance menunjuk Ynon Kreiz, Laurene Powell Jobs, dan Bobby Kotick sebagai anggota baru dewan direksi. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga bergabung sebagai penasihat dewan.

Kreiz merupakan Co-CEO Skydance, sementara Powell Jobs adalah pendiri dan presiden Emerson Collective. Kotick merupakan pendiri sekaligus mantan CEO Activision.

Berikut susunan dewan Skydance: