TBIG Catat Kenaikan Pendapatan 15%, Berkat Bisnis Apa?

Total pinjaman TBIG hingga kuartal III-2021 mencapai Rp27,14 triliun, dan total gross senior debt Rp11,42 triliun. Karena saldo kas TBIG saat ini Rp842 miliar, maka jumlah pinjaman bersih (net senior debt) perseroan sama dengan Rp26,3 triliun dan total net senior debt mencapai Rp10,58 triliun.

Dengan EBITDA Q3-2021 yang disetahunkan, maka rasio pinjaman bersih TBIG terhadap EBITDA sama dengan 1,9 kali. Sementara jumlah pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,7 kali.

Meski begitu, CFO TBIG, Helmy Yusman Santoso, mengatakan struktur utang perusahaan begitu kuat. Mengapa? Pertama, karena sumber pendanaan yang sepenuhnya terlindung nilai. Kedua, sumber pendanaan beragam. Ketiga, komitmen atas ketersediaan pinjaman belum ditarik.

“Pada akhir Oktober, kami menetapkan penawaran surat utang dengan jumlah keseluruhan senilai US$400 juta dengan tingkat suku bunga 2,80 persen Surat Utang Tanpa Jaminan yang Didahulukan—merupakan spread paling minmal dari obligasi korporasi non-BUMN Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, TBIG pun secara rutin mengakses pasar obligasi rupiah lewat Obligasi Rupiah Berkelanjutan senilai Rp15 triliun. Itu berlaku hingga Agustus 2023.

Hari ini adalah masa penawaran umum obligasi berkelanjutan itu, lalu berlanjut ke penjatahan pada Kamis (9/12). Kemudian ke tahap pengembalian uang pemesanan dan distribusi secara elektronik pada Jumat (10/12). Obligasi baru akan tercatat di BEI pada Senin (13/12).

Sekitar Rp1,4 triliun dana yang terhimpun akan perusahaan gunakan untuk membayar utang terkait fasilitas pinjaman revolving tertanggal 30 Maret 20217 dan 28 Juni 2019. Lalu Rp89,6 miliar untuk melunasi kewajiban serupa tertanggal 30 Maret 2017 yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2022.