BRI Finance Berencana Terbitkan Obligasi, Incar Dana Rp700 Miliar
Jakarta, FORTUNE - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) berencana untuk melakukan penawaran umum Obligasi Pertama di tahun 2022. Dalam penerbitan tersebut, BRI Finance mengincar total dana hingga Rp700 miliar.
Direktur Utama BRI Finance Azizatun Azhimah menyatakan, pihaknya telah menujuk PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai wali amanat.
“Obligasi Perseroan telah mendapat peringkat idAA (double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo),” kata Azizatun melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (19/7).
Ini jadwal dan tujuan penawaran obligasi
Penawaran awal obligasi ini dimulai pada 18 hingga 25 Juli 2022, serta dilanjutkan pada 2 hingga 4 Agustus 2022. Azizatun menjelaskan, penjatahan akan dilaksanakan pada 5 Agustus 2022 dan distribusi secara elektronik pada 9 Agustus 2022.
Dirinya berharap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan pernyataan efektif untuk penawaran umum obligasi Perseroan pada 29 Juli 2022.
Azizatun menyebut, penerbitan obligasi ini merupakan salah satu strategi Perusahaan untuk menyeimbangkan komposisi long term dan short term funding. Hal ini juga berguna mendukung inisiatif Perusahaan untuk shifting dan fokus ke pembiayaan multiguna (konsumer) yang memiliki karakteristik tenor panjang dan suku bunga tetap.
"Dana hasil penawaran umum obligasi Perseroan ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon-calon debitur. Obligasi Perseroan dengan tenor tiga tahun ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Agustus 2022," kata Azizatun.