Paylater Kian Populer, Masih Perlukah Kartu Kredit di Dompet ?

Telah menjadi rahasia umum bahwa pandemi Covid-19 mendorong pertumbuhan bisnis digital, termasuk layanan pay later. Sebagai gambaran, jumlah pengguna Kredivo pada Januari 2021 lalu sekitar 2 juta akun. Pada Desember 2021, CEO Kredivo Indonesia Umang Rustagi menyebut basis penggunanya hampir setara dengan 30 persen dari 16,54 juta kartu kredit yang beredar di Indonesia.

“Bisa dilihat customer base kami sekarang sudah mendekati 5 juta pengguna,” kata Umang saat wawancara dengan Fortune Indonesia di Jakarta (15/12).

Dalam survei yang digelar oleh Kredivo dan Katadata Indonesia, jumlah pengguna layanan pay later di lokapasar jauh melebihi kartu kredit. “Pada faktanya, 27 persen responden yang disurvei telah menggunakan pay later. Paling tidak, konsumen menggunakannya dua kali setahun di e-commerce,” ujarnya. Dalam survei yang melibatkan 10.000 responden di enam lokapasar itu, hanya 6 persen konsumen yang menggunakan kartu kredit.

Sebaliknya, pagebluk menggebuk bisnis kartu kredit. Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengakui bahwa bisnisnya merosot hingga 50 persen pada Maret hingga Mei 2020. Bagaimana tidak, pada masa awal Covid-19 masuk Indonesia, pemerintah memberlakukan pembatasan ketat sehingga mobilitas masyarakat pun berkurang.

Setelah masa kelam itu, perlahan bisnis kartu kredit kembali pulih. Berdasarkan data AKKI sejak awal Januari hingga 7 Desember 2021, nilai transaksi kartu kredit telah mencapai Rp 189,5 triliun. Nilai tersebut masih di bawah capaian dari keseluruhan tahun 2020 yang mencapai Rp 231,5 triliun. “Kinerja produk kartu kredit ini belum sepenuhnya kembali. Angkanya masih di kisaran 85 persen dibandingkan dengan masa sebelum pandemi,” kata Steve.

Menurutnya, transaksi dengan kartu kredit akan kembali normal jika pandemi berakhir. Sebab, salah satu keunggulan kartu kredit adalah karena sistem pembayaran ini diterima secara internasional.

Sementara itu, Statistik Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) menunjukkan, nilai transaksi kategori belanja untuk kartu kredit di Indonesia telah mencapai Rp20,82 triliun untuk bulan Oktober 2021. Nilai tersebut masih mampu tumbuh 24,30 persen (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama 2020, yang hanya mencapai Rp16,75 triliun.

Bisnis pembiayaan, baik kartu kredit maupun pay later tentu tak lepas dari risiko kredit macet. Dalam hal ini, perbankan punya bekal pengalaman lebih dari tiga dasawarsa dalam mengelola kartu kredit, termasuk menakar risikonya.

Terbukti, pada layanan pay later, tingkat wanprestasi pinjaman (TWP) atau kredit macet yang diukur pada durasi 90 hari sejak jatuh tempo sempat menyentuh level 7,9 persen pada awal pandemi, tahun lalu. Pada saat yang sama, rasio kredit macet dari perbankan masih terjaga di kisaran 3 persen. (grafik 3)

Bagaimanapun, berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2021, tingkat keberhasilan pinjaman online sudah mencapai 97,87 persen. “Ini menunjukkan keterlambatan di atas 90 hari itu hampir kurang lebih 2,2 persen. Jadi secara inti masih tergolong sehat,” kata Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi (15/12).

Adrian menyatakan, total penyaluran kredit oleh 104 anggota AFPI telah mencapai Rp136 triliun hingga Oktober 2021, tumbuh 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah itu, porsi untuk penyaluran pay later mencapai 30 persen dari total disbursement.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan hingga Oktober 2021 mencapai Rp5.652 triliun, tumbuh 3 persen dari tahun lalu. Adrian menyatakan, tingginya pertumbuhan pinjaman online menandakan bahwa fintech mampu masuk pada segmen yang belum tersentuh oleh layanan pembiayaan bank.

Lantas seperti apa tantangan dan kelanjutan bisnis kartu kredit dan paylater pada 2022? Topik tersebut bisa Anda baca selengkapnya di majalah Fortune Indonesia edisi Januari 2022 dengan tajuk utama "Investor’s Guide 2022".