Chandra Asri Rampungkan Penerbitan Obligasi IV Rp1,5 Triliun
Jakarta, FORTUNE - Emiten petrokimia, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) atau Chandra Asri Group, merampungkan penerbitan Obligasi Rupiah pertamanya pada 2024. Hingga saat ini, Chandra Asri Group telah mengeksekusi empat tahap pada Obligasi Berkelanjutan IV senilai total Rp5,75 triliun.
Pada penerbitan obligasi tahap I pada 2022 ditutup dengan nilai Rp2 triliun, diikuti oleh tahap II pada 2023 sebesar Rp1,25 triliun, tahap III pada 2023 sebesar Rp1 triliun, dan penerbitan tahap IV yang baru dilakukan pada 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
Perseroan mengklaim penerbitan obligasi tahap IV tahun 2024 mengalami oversubscription. Dalam tahap ini, Perseroan menawarkan kupon berdenominasi Rupiah hingga 7,95 persen untuk seri A yang berjangka 3 tahun dengan total Rp542,38 miliar, 8,25 persen untuk seri B selama 5 tahun senilai Rp416,80 miliar, dan 8,75 persen untuk seri C selama 7 tahun senilai Rp540,82 miliar.
Chief Financial Officer Chandra Asri Group, Andre Khor mengatakan transaksi ini menandai kesuksesan berkelanjutan Chandra Asri Group dalam memasuki pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Perseroan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Obligasi ini ditargetkan mampu meraup pendanaan sebesar Rp8 triliun sepanjang 2022 hingga 2024.