PT SMI Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Senilai Rp1 Triliun
Intinya sih...
PT SMI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan senilai Rp1 triliun dengan Sustainable Funding Framework.
Dana hasil penerbitan akan disalurkan ke sektor-sektor prioritas, seperti Green Projects, Social Projects, Blue Projects, dan Orange Projects.
Sustainable Funding Framework telah disusun secara komprehensif.
Jakarta, FORTUNE - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menargetkan perolehan dana Rp1 triliun melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan total nilai mencapai Rp12 triliun.
Peluncuran obligasi ini dilakukan bersamaan dengan peresmian Sustainable Funding Framework, sebuah kerangka kerja pendanaan baru yang disusun perusahaan pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan tersebut.
Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, menyatakan seluruh dana yang terhimpun akan dialokasikan untuk proyek-proyek berkelanjutan yang telah memenuhi syarat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap instrumen yang kami tawarkan tidak hanya kompetitif secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang nyata,” kata Reynaldi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/6). “Karena 100 persen dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan ke proyek-proyek yang menghasilkan dampak lingkungan dan sosial yang dapat terukur.”
Dana yang diperoleh akan disalurkan untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali (refinancing) proyek-proyek dalam empat kategori utama, yaitu:
Green Projects: Mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, serta bangunan berwawasan lingkungan.
Social Projects: Meliputi infrastruktur kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dasar (transportasi umum, sanitasi, air bersih), ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.
Blue Projects: Fokus pada energi terbarukan kelautan, transportasi maritim berkelanjutan, dan pelabuhan berkelanjutan.
Orange Projects: Proyek atau inisiatif yang mendukung kesetaraan gender, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.
Reynaldi juga mengajak para calon investor berkolaborasi dalam menyediakan pendanaan bagi pembangunan proyek-proyek tersebut.
Sebagai informasi tambahan, Sustainable Funding Framework PT SMI mencakup berbagai instrumen pendanaan, mulai dari obligasi, medium-term notes (MTN), pinjaman bank, hingga sukuk. Obligasi yang ditawarkan ini telah memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).