Jakarta, FORTUNE - PT Pegadaian meluncurkan obligasi dan sukuk dengan jangka waktu book building pada 2-22 Mei 2023. Peluncuran ini diharapkan dapat meraup tambahan modal kerja sebanyak Rp2 triliun.
Adapun besar kupon obligasi yang ditawarkan untuk Seri A (370 hari) berkisar antara 5,80 persen-6,25 persen. Adapun untuk Seri B (3 tahun) berkisar dari 6,20 persen - 6,70 persen.
Dalam peluncuran ini, PT Pegadaian menggandeng beberapa perusahaan sekuritas sebagai Joint Lead Underwriter (JLU) di antaranya PT Indo Premier Sekuritas (IPS), PT BCA Sekuritas (BCAS), PT BNI Sekuritas (BNIS), PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dan PT Mandiri Sekuritas (MS).
Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Yudi Sadono, menjelaskan berdasarkan pemeringkatan PT Pefindo Biro Kredit, obligasi dan sukuk Pegadaian menduduki peringkat idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah).
Efek utang dengan peringkat idAAA
Adapun efek utang dengan peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Artinya, emiten memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah superior.
"Dengan peringkat obligasi dan sukuk Pegadaian Triple A tersebut maka para investor tidak khawatir atas dana yang diinvestasikan. Hal ini mengingat kinerja operasional maupun kinerja keuangan perusahaan sangat sehat, risiko investasi yang dilakukan minimal sehingga menguntungkan bagi investor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/5/2023).
Menurut Yudi, obligasi dan sukuk Pegadaian tidak dapat diperoleh secara retail, sehingga sasarannya bukan merupakan investor individu atau perorangan. Bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan investasi melalui obligasi dan sukuk Pegadaian dapat menghubungi tim Joint Lead Underwriter (JLU) untuk melakukan pemesanan di nomor berikut.
- PT BCA Sekuritas (Tel: +62 21 2358 7222 Faks: +62 21 2358 7250)
- PT BNI Sekuritas (Tel: +62 21 2554 3946 Faks: +62 21 5793 6942)
- PT BRI Danareksa Sekuritas (Tel: +62 21 5091 4100 Faks: +62 21 2520 990)
- PT Indo Premier Sekuritas (Tel: +62 21 5088 7171 Faks: +62 21 5088 7172)
- PT Mandiri Sekuritas (Tel: +62 21 526 3445 Faks: +62 21 527 5701)
