Jakarta, FORTUNE - Awan badai mulai berkumpul, tetapi pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bagaimana industri fesyen dapat mengatasi tantangan di masa depan. Pada tahun 2022, industri ini kembali menunjukkan ketahanannya, hampir menyamai rekor keuntungan ekonomi pada tahun 2021, menurut McKinsey Global Fashion Index.
Sejumlah temuan dari The State of Fashion 2024 yang diterbitkan oleh Business of Fashion (BoF) dan McKinsey mengungkap kinerja industri fesyen global tahun 2024. Mirip dengan pola tahun sebelumnya, sektor barang mewah menunjukkan kinerja yang lebih baik, dengan peningkatan laba ekonomi sebesar 36 persen yang mengimbangi kelemahan di segmen lainnya. Namun sektor non-mewah pun berada di atas rata-rata jangka panjangnya. Kinerja margin yang kuat berarti industri ini pada tahun 2022 memperoleh keuntungan ekonomi lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun lainnya antara tahun 2011 dan 2020, kecuali satu tahun.
Pada tahun 2023, industri ini menghadapi tantangan yang terus-menerus dan menimbulkan pengaruh yang semakin mendalam. Secara regional, Eropa dan Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang lambat sepanjang tahun ini, sementara kinerja Tiongkok yang awalnya kuat memudar pada paruh kedua. Meskipun segmen barang mewah pada awalnya berjalan baik, segmen ini juga mulai merasakan dampak dari melemahnya permintaan di akhir tahun, yang menyebabkan melambatnya penjualan dan kinerja yang tidak merata.
Pertumbuhan Eropa dan Tiongkok diperkirakan melambat
Menjelang tahun 2024, sentimen yang paling menonjol di kalangan pemimpin industri fesyen adalah ketidakpastian. Ini mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi yang lemah, inflasi yang terus berlanjut, dan lemahnya kepercayaan konsumen. Otomatis dunia usaha akan ditantang untuk mengidentifikasi kantong-kantong nilai dan membuka pendorong kinerja baru.
Menurut analisis McKinsey mengenai perkiraan fesyen, industri global akan mencatat pertumbuhan sebesar 2 hingga 4 persen pada tahun 2024 , dengan variasi di tingkat regional dan negara. Sekali lagi, segmen mewah diharapkan menghasilkan keuntungan ekonomi terbesar. Namun, perusahaan akan ditantang oleh iklim ekonomi yang sulit. Segmen ini diperkirakan akan tumbuh secara global sebesar 3 hingga 5 persen, dibandingkan dengan 5 hingga 7 persen pada tahun 2023, karena konsumen mengendalikan pengeluaran setelah lonjakan pascapandemi.
Pertumbuhan Eropa dan Tiongkok diperkirakan akan melambat, sementara pertumbuhan AS diperkirakan akan meningkat setelah tahun 2023 yang relatif lemah, ini mencerminkan prospek yang sedikit lebih optimis di sana.
Pasar Eropa kemungkinan akan meningkat hanya sebesar 1 hingga 3 persen, dibandingkan dengan 5 persen pada paruh pertama tahun 2023 dan 1 menjadi 3 persen pada paruh kedua. Merosotnya kepercayaan konsumen dan menurunnya tabungan rumah tangga diperkirakan menjadi penyebab paling mungkin dari terhambatnya pengeluaran.
Di Amerika Serikat, pertumbuhan sektor non-mewah diperkirakan sebesar 0 hingga 2 persen. Dan Tiongkok juga diperkirakan akan menghadapi tantangan serupa di tengah pertumbuhan sebesar 4 hingga 6 persen, meskipun ada sedikit peningkatan dibandingkan akhir tahun 2023 tapi tergolong lambat jika dilihat berdasarkan sejarah.
Pengaruh situasi geopolitik
Dengan adanya konflik di Eropa dan Timur Tengah serta ketegangan hubungan internasional di negara lain, geopolitik menjadi perhatian utama para eksekutif industri fesyen menjelang tahun 2024. Faktor lain yang jadi perhatian yakni volatilitas ekonomi dan inflasi.
Data McKinsey menunjukkan sekitar 62 persen eksekutif dalam survei tahun ini--yang dilakukan pada bulan September--menyebutkan ketidakstabilan geopolitik sebagai risiko utama terhadap pertumbuhan. Volatilitas ekonomi disebutkan oleh 55 persen dan inflasi disebutkan oleh 51 persen (dibandingkan dengan 78 persen tahun lalu). Tingkat inflasi global rata-rata diperkirakan akan moderat menjadi 5,8 persen—masih tinggi secara historis—dari 6,9 persen pada tahun 2023.
Dengan latar belakang perekonomian yang menantang, pandangan para eksekutif terhadap prospek industri ini semakin berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak diluncurkannya Survei Eksekutif BoF–McKinsey pada tahun 2017. Meskipun 26 persen responden survei mengatakan mereka memperkirakan kondisi akan membaik dari tahun ke tahun, 37 persen responden survei memperkirakan kondisi akan membaik dari tahun ke tahun. melihat kondisinya tetap sama dan 38 persen berpendapat kondisinya akan memburuk.
Ketidakpastian dalam industri ini mencerminkan situasi ekonomi yang lebih luas, meskipun terdapat perbedaan regional. Memasuki tahun 2024, tekanan pada pendapatan rumah tangga diperkirakan akan mengurangi permintaan pakaian jadi dan mendorong penurunan perdagangan antarkategori. Namun, ada perbedaan geografis yang mungkin memberikan kenyamanan. Salah satunya adalah India, di mana kepercayaan konsumen mencapai titik tertinggi dalam empat tahun terakhir pada bulan September 2023.
Para eksekutif yang berbasis di India lebih optimis dibandingkan mereka yang tinggal di negara-negara Barat, dengan 85 persen responden survei Global Economics Intelligence McKinsey mengatakan bahwa kondisinya telah membaik dalam enam bulan terakhir.
Di lain sisi, perekonomian Tiongkok sedang menghadapi tantangan, tapi konsumen menunjukkan niat yang lebih tinggi untuk berbelanja fesyen pada tahun 2024 dibandingkan konsumen di Amerika Serikat dan Eropa.
Tren yang membentuk industri fesyen global
1. Ekonomi Global yang Terfragmentasi
Masa depan ekonomi global pada tahun 2024 diprediksi akan terus bergejolak, menimbulkan tantangan keuangan dan geopolitik yang mempengaruhi pasar fesyen di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat. Untuk menghadapi ketidakpastian ini, perusahaan fesyen perlu meningkatkan perencanaan darurat dan mengelola ketidakpastian.
2. Urgensi Persoalan Iklim yang Meningkat
Krisis iklim menjadi prioritas mendesak dengan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem pada tahun 2023. Industri fesyen harus segera mengatasi emisi dan membangun ketahanan dalam rantai pasokan untuk menghadapi risiko fisik dan transisi iklim.
3. Pergeseran Konsumen yang Signifikan
Ada dua faktor utama, yakni meningkatnya liburan dan wajah baru brand. Pascapandemi arus perjalanan meningkat, perubahan ini memerlukan merek dan pengecer untuk menyegarkan strategi distribusi dan kategori. Di sisi lain, brand perlu wajah baru, artinya para merek perlu memperbarui panduan influencer mereka, bekerja dengan sosok kreatif baru, dan fokus pada video sebagai bagian dari kemitraan yang berbeda.
4. Gaya Hidup Luar Ruangan
Pakaian teknis luar ruangan dan tren "gorpcore" diminati. Pada tahun 2024, diperkirakan lebih banyak merek outdoor akan meluncurkan koleksi lifestyle. Sementara itu, merek lifestyle dapat memasukkan elemen teknis ke dalam koleksinya, mengaburkan batas antara fungsionalitas dan gaya.
5. Sistem Mode Terkini dan Teknologi
Fesyen tak lepas dari perkembangan mode dan teknologi. Setelah terobosan AI generatif pada tahun 2023, pelaku fesyen perlu menjelajahi potensi generasi AI untuk meningkatkan kreativitas manusia. Tak hanya itu, permainan kekuatan fast fashion turut mempengaruhi cepatnya persaingan. Para merek memerlukan adaptasi terhadap preferensi konsumen baru sambil mengatasi taktik baru dalam hal harga, pengalaman pelanggan, dan kecepatan.
6. Perhatian Terfokus pada Merek
Pemasaran merek kembali menjadi sorotan saat industri fashion beralih dari pemasaran kinerja. Membangun hubungan emosional dengan konsumen menjadi kunci untuk keberhasilan jangka panjang merek.
7. Aturan Keberlanjutan yang Berubah
Era pengaturan mandiri di industri fashion akan berakhir dan berganti dengan peraturan baru yang berdampak signifikan pada konsumen dan pelaku fesyen. Merek dan produsen perlu membenahi model bisnis agar selaras dengan perubahan di masa depan.
8. Bullwhip Effect
Pergeseran permintaan konsumen menciptakan "bullwhip effect," menyebabkan ketidakstabilan pesanan di rantai pasokan. Pemasok perlu mengatasi tekanan dengan fokus pada transparansi dan kemitraan strategis bersama merek dan pengecer.
Ketika industri ini terus menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi, para pemimpin mode pada tahun 2024 akan berupaya mencapai keseimbangan yang cermat antara mengelola ketidakpastian dan memanfaatkan peluang. Karena taktik penghematan biaya sudah habis, perusahaan mungkin fokus pada peningkatan penjualan, didukung oleh strategi penetapan harga dan promosi baru.
Di seluruh industri, tentunya ada niat untuk menaikkan harga lebih dari 50 persen, menurut Survei Eksekutif BoF–McKinsey. Pada saat yang sama, berkurangnya tekanan biaya dapat memberikan potensi peningkatan kinerja. Dengan mengantisipasi dan beradaptasi dengan tren ini, perusahaan fesyen dapat mempertahankan keberlanjutan dan relevansi mereka dalam industri yang terus berubah.
