Jakarta, FORTUNE - Emiten petrokimia, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) atau Chandra Asri Group, merampungkan penerbitan Obligasi Rupiah pertamanya pada 2024. Hingga saat ini, Chandra Asri Group telah mengeksekusi empat tahap pada Obligasi Berkelanjutan IV senilai total Rp5,75 triliun.
Pada penerbitan obligasi tahap I pada 2022 ditutup dengan nilai Rp2 triliun, diikuti oleh tahap II pada 2023 sebesar Rp1,25 triliun, tahap III pada 2023 sebesar Rp1 triliun, dan penerbitan tahap IV yang baru dilakukan pada 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
Perseroan mengklaim penerbitan obligasi tahap IV tahun 2024 mengalami oversubscription. Dalam tahap ini, Perseroan menawarkan kupon berdenominasi Rupiah hingga 7,95 persen untuk seri A yang berjangka 3 tahun dengan total Rp542,38 miliar, 8,25 persen untuk seri B selama 5 tahun senilai Rp416,80 miliar, dan 8,75 persen untuk seri C selama 7 tahun senilai Rp540,82 miliar.
Chief Financial Officer Chandra Asri Group, Andre Khor mengatakan transaksi ini menandai kesuksesan berkelanjutan Chandra Asri Group dalam memasuki pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Perseroan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Obligasi ini ditargetkan mampu meraup pendanaan sebesar Rp8 triliun sepanjang 2022 hingga 2024.
Peringkat Obligasi
Dengan selesainya tahap lanjutan dari program obligasi rupiah ini menjadi manifestasi kuat dan bukti kepercayaan investor domestik terhadap kinerja dan kekuatan keuangan Perseroan.
“Obligasi ini menawarkan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin meningkatkan imbal hasil diimbangi dengan fokus holistik dalam mempertahankan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi,” kata Andree dalam keterangan tertulis, Rabu (13/3).
Penjamin emisi efek dari penerbitan Tahap IV ini di antaranya PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. PT Bank Tabungan Tbk Negara (Persero) bertindak sebagai wali amanat.
Obligasi Perseroan turut kembali meraih peringkat idAA- dari Pefindo. Pefindo menilai Chandra Asri Group memiliki kapasitas kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya atas surat utang, dibandingkan dengan penerbit obligasi Indonesia lainnya.
Dana yang terkumpul dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendanai Modal Kerja Chandra Asri Group seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia.
