Jakarta, FORTUNE - Anak usaha PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT), bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penawaran awal (bookbuilding) pun sudah dimulai.
Mengutip e-ipo.co.id, Jumat (14/10), book building berlangsung sejak Kamis (13/10) sampai dengan Rabu (19/10) dengan batas bawah harga penawaran Rp690 dan batas atas Rp1.280 per lembar. Total saham yang ditawarkan mencapai 6,25 juta lot atau setara 20 persen dari total modal disetor dan ditempatkan.
Dengan kisaran harga dan total saham yang dilepas tersebut, perusahaan consumer non-cyclicals itu berpotensi mendulang dana segar maksimal Rp800 miliar.
Calon emiten itu menunjuk empat underwriter dalam aksi pencatatan sahamnya, yakni: Mirae Asset Sekuritas Indonesia, UOB Kay Hian Sekuritas, BRI Danareksi Sekuritas, dan Maybank Sekuritas Indonesia.
Rencana penggunaan dana IPO Citra Borneo Utama
Setelah mengantongi dana hasil IPO, Citra Borneo Utama berniat menggunakannya untuk kebutuhan berikut ini:
- 54 persen dana digunakan untuk membangun refinery extension dan infrastrukturnya, yang akan dieksekusi dengan pihak ketiga.
Berlokasi di Kawasan Industri Surya Borneo Industri, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, pembangunan pabrik ini rencananya berlangsung pada kuartal pertama 2023 dan ditarget selesai pada kuartal pertama 2025.
“Pihak yang ditunjuk untuk pembangunan saat ini masih dalam proses tender,” tulis Manajemen CBUT dalam prospektusnya.
- Sisa dana digunakan untuk meningkatkan modal kerja.
Dana ini termasuk–tapi tak terbatas pada–pembelian bahan baku yaitu CPO dan Palm Kernel. Tujuannya, meningkatkan utilisasi produksi di pabrik kernel crushing dan refinery.
Jika dana IPO tak mencukupi kebutuhan tersebut, maka perseroan bakal menggunakan kas internal dari kegiatan operasi dan memakai pendanaan eksternal dari perbankan atau lembaga keuangan lain.
Profil Citra Borneo Utama
Berdiri pada 2013, Citra Borneo Utama menjalani usaha utama di bidang industri pmurnian, pemisahan atau fraksinasi, dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya. Sejumlah produknya, antara lain: Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), olein, stearin, crude palm kernel oil (CPKO), dan palm kernel expeller (PKE).
Citra Borneo Utama mempunyai pabrik refinery dan fraksinasi dengan kapasitas berjumlah 2.500 ton CPO per hari atau 850.000 ton CPO per tahun, serta kapasitas sejumlah 2.500 ton RBDPO per hari atau 850.000 MT RBDPO per tahun.
Ditambah dengan pabrik kernel crushing berkapasitas total 600 MP kernel per jam atau 219.000 MT kernel per tahun. Perseroan pun punya 1 tank farm untuk menyimpan bahan baku dan hasil produk dari pabrik-pabriknya.
Jadwal pelaksanaan IPO Citra Borneo Utama
Secara terperinci, berikut ini jadwal pelaksanaan IPO anak usaha Sawit Sumbermas Sarana tersebut:
- Masa penawaran awal: 13–19 Oktober 2022.
- Prakiraan tanggal efektif: 27 Oktober 2022.
- Prakiraan masa penawaran umum: 31 Oktober–2 November 2022.
- Prakiraan tanggal penjatahan: 2 November 2022.
- Prakiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 3 November 2022.
- Prakiraan tanggal pencatatan saham di BEI: 4 November 2022.
