Anak Usaha Indofood Terbitkan Global Bond Rp14,2 T

Moody’s Investors Service dan Fitch Ratings—lembaga pemeringkat internasional independen—masing-masing memberi peringkat Baa3 dan BBB- terhadap obligasi global yang diterbitkan oleh ICBP pada Rabu (27/10). Informasi itu dimuat dalam keterbukaan informasi perseroan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (28/10).

Proses penerbitan kedua seri obligasi itu takkan berdampak terhadap kondisi keuangan perseroan. “Karena tak terdapat penambahan jumlah total utang bersih,” kata manajemen.

Obligasi global perseroan terdiri dari obligasi global 2032 dan obligasi global 2052. Kedua seri surat utang itu memiliki nilai transaksi, tingkat suku bunga tetap, serta jatuh tempo berbeda. Berikut perinciannya:

• Obligasi global 2032

Nilai transaksi: US$600 juta.

Tingkat suku bunga tetap: 3,541 persen.

Jatuh tempo: 27 April 2032 (10,5 tahun sejak penerbitan).

• Obligasi global 2052

Nilai transaksi: US$400 juta.

Tingkat suku bunga tetap: 4,805 persen.

Jatuh tempo: 27 April 2052 (30,5 tahun sejak penerbitan).

“Setiap seri tak dijamin agunan khusus berupa benda, pendapatan, atau aktiva lain perseroan dalam bentuk apa pun,” tulis manajemen ICBP.

Seluruh dana dari penerbitan obligasi global akan digunakan untuk membayar jumlah retensi terutang dalam Perjanjian Pinehill. Sebagai informasi, jumlah maksimal retensi terutang itu US$650 juta dan akan jatuh tempo pada akhir April 2022.

Selain itu, manajemen menambahkan, “(dana juga akan dipakai untuk) membiayai keperluan umum perusahaan.”