Jakarta, FORTUNE - PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) bersiap untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025. Jumlah pokoknya mencapai Rp1,35 triliun.
Obligasi tersebut akan terdiri dari 2 seri. Itu mencakup Seri A yang bernilai Rp1,16 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50 persen per tahun dan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Sementara itu, Seri B bernilai Rp187,64 miliar dengan tingkat bunga tetap 9 persen per tahun dan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. "Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 24 Oktober 2030 untuk Seri A dan 24 Oktober 2032 untuk Seri B," demikian dikutip dari prospektus CUAN, Kamis (2/10).
Sebagai konteks, penerbitan obligasi tahap II itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan CUAN melalui surat utang. Total dana yang dibidik dari aksi tersebut adalah Rp2 triliun. Sebelumnya, CUAN telah menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I berjumlah pokok Rp650 miliar.
Dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II akan perseroan gunakan untuk memberikan kepada anak usahanya, yakni MUTU. Nantinya, dana itu akan MUTU gunakan sebagai modal kerja untuk biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya.
Sejalan dengan itu, CUAN pun menawarkan Sukuk Berkelanjutan I dengan membidik total dana Rp1 triliun. Sebelumnya, perseroan sudah menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I 2025 dengan total dana Rp350 miliar.
Kini, CUAN akan menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II dengan total dana Rp650 miliar. Itu akan meliputi sukuk:
Seri A
Jumlah dana modal investasi seri ini adalah Rp137,64 miliar. Kemudian, target pendapatan dari imbal hasilnya adalah Rp11,70 miliar per tahun atau ekuivalen 8,50 persen per tahun. Jangka waktunya sendiri 5 tahun sejak tanggal emisi.
Seri B
Total dana modal investasi seri B adalah Rp512,36 miliar dengan target pendapatan imbal hasil Rp46,11 miliar per tahun. Itu setara dengan 9 persen per tahun. Jangka waktunya 7 tahun sejak tanggal emisi.
Pembayaran imbal hasil juga akan dilakukan tiap 3 bulan. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 24 Januari 2026, sedangkan pembayaran kembali dana modal investasi tiap seri akan diberikan pada 24 Oktober 2030 untuk Seri A dan 24 Oktober 2032 untuk Seri B.
Semua dana dari hasil penawaran umum berkelanjutan sukuk wakalah tahap II akan CUAN gunakan untuk memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada MUTU. Dana tersebut juga akan digunakan sebagi modal kerja.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk wakalah CUAN mencakup: PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Berikut ini jadwal penerbitan obligasi dan sukuk CUAN:
Perkiraan masa penawaran umum: 20-21 Oktober 2025.
Perkiraan tanggal penjatahan: 22 Oktober 2025.
Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 24 Oktober 2025.
Perkiraan tanggal distribusi obligasi dan sukuk wakalah secara elektronik: 24 Oktober 2025.
Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 27 Oktober 2025.