- Seri A
Dian Swastatika Sentosa (DSSA) Tawarkan Obligasi-Sukuk, Nilai Rp1,5 T
Jakarta, FORTUNE - Emiten energi Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), akan menerbitkan obligasi dan sukuk pada Oktober 2025. Total nilainya sekitar Rp1,5 triliun.
Perseroan bakal menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2025 dengan nilai Rp256,70 miliar. Tingkat bunganya tetap, yakni sebesar 6,87 persen per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
"Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 10 Januari 2026 dan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 10 Oktober 2030," demikian pernyataan dalam prospektus perseroan, dikutip dari keterbukaan informasi, Kamis (18/9).
Selain obligasi, perseroan pun menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2025 dengan total dana Rp1,24 triliun. Sukuk mudharabah tersebut ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah dana sukuk mudharabah, yang terdiri dari dua seri berikut ini:
Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah Rp90 miliar, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah.
Sebagai konteks, nisbahnya mencapai 15,54 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,25 persen per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 tahun.
- Seri B
Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah Rp1,15 triliun. Besar nisbah dari sukuk seri B ini adalah 17,09 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,87 persen per tahun.
Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 tahun sejak tanggal emisi.
Nantinya, dana hasil penerbitan obligasi perseroan akan digunakan untuk
- Pembayaran bunga keempat sampai dengan bunga keenam Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 Seri B (20,36 persen).
- Pembayaran bunga keempat sampai dengan keenam Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 Seri C (35,54 persen).
- Sisanya akan digunakan untuk pembayaran sebagian bunga pinjaman bank.
Sementara itu, dana dari penawaran sukuk akan dipakai untuk:
- Menggantikan dana yang bersumber dari utang perseroan melalui pembayaran utang pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 Seri A (16,02 persen atau Rp199,17 miliar).
- Menggantikan dana yang bersumber dari pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan yang diperoleh perseroan, melalui pembayaran seluruh dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 Seri A (16,02 persen).
- Membayar sebagian pokok pinjaman bank yang telah digunakan perseroan untuk mebiayai kegiatan usaha yang tak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal (30,96 persen).
Lebih lanjut, berikut ini jadwal penawaran obligasi dan sukuk DSSA tersebut:
- Masa penawaran umum: 6-7 Oktober 2025.
- Tanggal penjatahan: 8 Oktober 2025.
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 9 Oktober 2025.
- Tanggal distribusi elektronik obligasi dan sukuk mudharabah: 10 Oktober 2025.
- Tanggal pencatatan si bursa efek: 13 Oktober 2025.
