MUTU International IPO, Incar Dana Segar hingga Rp 103 Miliar

Jakarta, FORTUNE - PT Mutuagung Lestari Tbk atau MUTU International (MUTU), perusahaan di bidang jasa pengujian, inspeksi dan sertifikasi (testing, inspection, and certification) berencana mencatatkan sahamnya melalui Initial Public Offering (IPO). Perusahaan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 942.857.200 saham atau maksimal 30 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Menurut prospektus perseroan, harga penawaran saham berkisar antara Rp105 hingga Rp110 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi mendapatkan dana segar sebesar Rp99 hingga Rp103,71 miliar dari IPO tersebut.

"Dari dana hasil IPO, sekitar 66 persen akan dialokasikan untuk keperluan capital expenditure (Capex) guna mengembangkan laboratorium perusahaan yang sudah ada, serta membuka kantor cabang baru setelah mendapatkan akreditasi," tulis manajemen dalam keterangannya, Selaasa (25/7). 

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam dalam aksi korporasi ini.

Selain IPO, perseroan juga akan menerbitkan hingga 235.714.300 Waran Seri I. Waran Seri I ini akan menyumbang sebesar 10,71 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor perseroan sebelum pelaksanaan IPO.

Pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (DPS Penjatahan) akan menerima Waran Seri I dengan rasio 1 Waran Seri I untuk setiap 4 saham yang dimiliki.

Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukar setiap 1 Waran menjadi 1 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25. Pelaksanaan penukaran ini dilakukan dengan harga Rp324 selama masa berlakunya pelaksanaan. Total nilai pelaksanaan Waran Seri I mencapai Rp76,37 miliar.
 

MUTU merupakan perusahaan afiliasi dengan PT Mitra Investindo Tbk (MITI), seiring adanya kepemilikan saham oleh PT Inti Bina Utama di MITI, dan kepemilikan saham PT Inti Buana Utama di MUTU melalui PT Sentra Mutu Handal.

MITI merupakan emiten yang tercatat pada bursa efek sejak tahun 1997 yang telah bertransformasi menjadi perusahaan jasa transportasi pelayaran domestik dan logistik.  

Pada Desember 2022, MITI menambah portofolio usaha pelayaran domestik, manajemen dan keagenan kapal, serta bongkar muat (stevedoring), melalui akuisisi PT Pelayaran Karana Line dan PT Karya Abdi Luhur.

Akuisisi tersebut menandai masuknya PT Inti Bina Utama sebagai pengendali baru MITI, yang juga merupakan pemegang saham tidak langsung dari PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU).

Pasca akuisisi, kinerja fundamental MITI tumbuh tercermin dari pertumbuhan pendapatan 2022 sebesar Rp121,88 miliar dan laba bersih sebesar Rp15,34 miliar, melonjak tajam dalam periode kuartal I 2023.