ENRG Usul Private Placement 2,48 Miliar Saham, Saham Melejit 16,06%

Jakarta, FORTUNE - Emiten energi Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), akan menggelar private placement untuk mendanai kegiatan pengeborann di Blok Malacca Straits.

Dikutip dari keterbukaan informasi, ENRG akan menerbitkan maksimal 2,48 miliar unit saham atau 10 persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor perseroan.

Perseroan merencanakan menggunakan 70 persen dana hasil private placement untuk kegiatan pengeboran oleh anak usahanya, yakni PT Imbang Tata Alam sebagai operator dan pemegang 100 persen partisipasi interes di Blok Malacca Straits.

"Biara-biaya terkait kegiatan itu terdiri dari modal kerja dan belanja modal," demikian dilansir dari prospektus ENRG.

Sementara itu, sejumlah 30 persen dana private placement akan perseroan gunakan sebagai modal kerja PT Imbang Tata Alam. Itu untuk membiayai kebutuhan terkait pengadaan barang dan jasa di luar pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pengeboran.

Nantinya, penyaluran penggunaan dana akan dilakukan melalui skema pemberian pinjaman. "Perseroan dapat melakukan penyesuaian penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan aktual perseroan dan/atau entitas anak," kata Manajemen ENRG.

Rencana private placement tersebut akan ENRG bahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (26/6) pukul 14.00 WIB di Bakrie Tower. Setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham, maka aksi private placement itu akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal tersebut.

Terkait harga pelaksanaan, perseroan menyatakan, itu akan mereprentasikan palng sedikit 90 persen dari rata-rata harga penutupan saham ENRG selama 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham baru hasil private placement dilakukan.

Saham ENRG melejit 16,06 persen ke harga Rp318 pada penutupan perdagangan Senin (16/6) sesi I.