Produsen Permen YUPI IPO, Setelahnya Ganti Pengendali Baru
Jakarta, FORTUNE - Emiten produsen permen Yupi, PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI), akan IPO (Initial Public Offering) di Bursa Efek Indonesia (BEI) akhir Maret 2025. Dalam aksi korporasi itu, YUPI pun akan diakuisisi oleh pengendali baru.
Melalui IPO saham, YUPI akan menawarkan 854,44 juta saham biasa kepada publik. Itu terdiri dari maksimal 256,33 juta saham baru (3 persen) dan maksimal 598,11 juta saham milik pengendalinya sebelum IPO, PT Sweets Indonesia atau PTSI (7 persen). Totalnya 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham, dengan nilai nominal Rp50 per saham.
Harga penawaran IPO YUPI berkisar antara Rp2.100 sampai dengan Rp2.500 per saham. Dus, jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham maksimal Rp2,14 triliun, yang terdiri dari:
Maksimal Rp640,84 miliar dari penerbitan saham baru.
Maksimal Rp1,49 triliun dari penawaran umum atas saham divestasi milik PTSI.
Adapun, sebelumnya, PTSI bersama Daniel Budiman merupakan pemegang saham YUPI, dengan kepemilikan masing-masing 99,90 persen dan 0,10 persen. Keduanya telah menandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) atas saham YUPI pada 1 November 2024 dengan Confectionary Consumer Products Global Pte Ltd (CCPGL) dan PT CCPI.
Berdasarkan PPJB itu, setelah penyelesaian IPO YUPI, PT CCPI akan membeli seluruh kepemilikan saham PTSI dan Daniel Budiman sebanyak 7,69 miliar saham. Itu terdiri dari 7,68 miliar saham milik PTSI dan 8,29 juta miliar saham milik Daniel Budiman. Adapun, itu mewakili 90 persen dari seluruh saham biasa perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Setelah itu, sesuai surat pernyataan PT CCPI soal kepemilikan saham dalam YUPI per 3 Maret 2025, setelah rencana akuisisi rampung, perusahaan tidak akan proaktif mengambil tindakan yang berakibat melepaskan kepemilikan saham dalam YUPI. Baik sebagian maupun seluruhnya. "Selama periode 12 bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham menjadi efektif," demikian dikutip dari prospektus.
Jadwal IPO YUPI
Berikut ini jadwal lengkap IPO YUPI:
Masa penawaran awal: 6–10 Maret 2025.
Perkiraan tanggal efektif: 14 Maret 2025.
Perkiraan masa penawaran umum: 17–19 Maret 2025.
Perkiraan tanggal penjatahan: 19 Maret 2025.
Perkiraan tanggal distribusi secara elektronik: 20 Maret 2025.
Perkiraan tanggal pencatatan di BEI: 21 Maret 2025.
Penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dari IPO YUPI adalah PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.