Tower Bersama Tawarkan Obligasi Rp1,5 T, Ini jadwalnya
Dana obligasi akan dialokasikan untuk pinjaman anak usaha.
Shutterstock/Elena_DigJakarta, FORTUNE - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) bakal melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI (PUB VI) tahap II 2023 dengan jumlah pokoknya mencapai Rp1,51 triliun pada Desember 2023.
Adapun, target dana maksimal pada PUB Obligasi Berkelanjutan VI berjumlah Rp20 triliun. Pada tahap II, obligasi terbit tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75 persen per tahun dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.
Pembayaran bunga akan dilaksanakan tiap kuartal, dengan waktu pembayaran pertama pada 5 Maret 2024. “Sementara itu, bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 15 Desember 2024,” tulis TBIG dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (17/11).
Adapun, dana hasil penerbitan obligasi ini akan dialokasikan untuk pemberian fasilitas kredit kepada Tower Bersama dan anak usahanya, yakni Solu Sindo Kreasi Pratama. Dalam rencana penggunaan dana, US$62,16 juta akan diberikan kepada Tower bersama sebagai pembayaran seluruh pokok pinjaman, sedangkan sisanya disalurkan ke Solu Sindo Kreasi Pratama dengan tujuan pembayaran sebagian pokok pinjaman.
Jadwal PUB Obligaasi Berkelanjutan VI TBIG tahap II
Secara detail, berikut ini jadwal PUB Obligasi Berkelanjutan VI TBIG tahap II:
- Tanggal efektif: 27 Juni 2023.
- Masa penawaran umum: 28 - 29 November 2023.
- Tanggal penjatahan: 1 Desember 2023.
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 5 Desember 2023.
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 5 Desember 2023.
- Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 6 Desember 2023.
Sementara itu, berikut ini daftar tanggal pembayaran bunga obligasi dan tanggal pelunasan pokok obligasi TBIG:
- 1: 5 Maret 2024.
- 2: 5 Juni 2024.
- 3: 5 September 2024.
- 4: 15 Desember 2024.
Total pokok obligasi itu dapat berkurang berkaitan dengan pelunasan pokok obligasi ataupun pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan. Untuk bisa melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan, perseroan harus umumkan rencanannya maksimal dua hari sebelum tanggal penawaran buyback.
Saham TBIG ditutup stagnan di harga Rp2.050 pada akhir perdagangan sesi pertama, Jumat. Rata-rata harganya mencapai Rp2.048,77. Sementara itu, pergerakan harga hari ini berkisar di rentang Rp2.040 sampai Rp2.060.
