BSA Logistics (WBSA) Segera Akuisisi Entitas Logistik Laut Senilai Rp215 Miliar

Jakarta, FORTUNE - PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) akan segera menyelesaikan transaksi akuisisi atas 99,99 persen saham PT Bermuda Inovasi Logistik (BIL). Nilai transaksinya Rp215 miliar.

Berdasarkan perjanjian akuisisi dengan penjual, yakni PT Bermuda Nusantara Logistik (BNL), WBSA akan membeli 191.250 unit saham BIL. Transaksi itu dilakukan menggunakan dana hasil IPO.

Akuisisi itu dilakukan dalam rangka mendukung integrasi dan ekspansi bisnis logistik laut perseroan. "Perseroan memandang bahwa BIL, dengan kepemilikannya atas PT Beruang Maritim Indonesia (BMI) sebagai entitas operasional di bidang logistik laut, memiliki profil dan karakteristik usaha yang selaras dengan arah pengembangan usaha perseroan," demikian dikutip dari prospektus WBSA, Kamis (18/6).

Secara garis besar, rencana pengambilalihan ini juga dilandasi dengan pertimbangan strategis untuk memperkuat posisi perseroan sebagai penyedia layanan logistik multimoda terintegrasi di Indonesia

Melalui akuisisi itu, WBSA akan memperoleh akses lebih luas pada sektor industri primer, khususnya pertambangan dan komoditas pada sektor hulu, yang memiliki kebutuhan angkutan domestik dalam volume besar dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, penggabungan basis pelanggan antara WBSA dan BIL akan menambah sebaran pelanggan sekaligus menurunkan konsentrasi dan ketergantungan terhadap pelanggan utama. "Rencana transaksi juga akan menciptakan konsentrasi pendapatan yang lebih seimbang di beberapa kelompok industri, sehingga mengurangi dampak negatif dari siklus usaha di sektor tertentu," tulis Manajemen WBSA.

Manfaat lainnya adalah meningkatkan efisiensi biaya transportasi dan utilisasi armada, memperkuat koordinasi rute antarmoda, serta mengurangi ketergantungan pada penyedia jasa eksternal. Satu poin tambahan berkaitan dengan peningkatan posisi dan pangsa pasar di segmen logistik business to business (B2B).

Setelah rencana transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasi, WBSA berpotensi menurunkan rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dari 191,55 persen menjadi 173,52 persen.

Sebagai konteks, perseroan akan meminta restu pemegang saham untuk melaksanakan transaksi akuisisi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemegang Saham Independen pada Jumat (19/6) di Jakarta.