Waskita Beton (WSBP) Privat Placement Sebagai Upaya Penyelesaian Utang
- PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) akan melakukan private placement sebagai penyelesaian utang dan perbaikan struktur keuangan.
- Private placement akan mengkonversi utang kreditur menjadi ekuitas sebesar Rp1,71 triliun, dengan target perbaikan fundamental dalam neraca keuangan.
- RUPST pada 22 Mei 2025 dijadwalkan untuk menyetujui aksi ini, dengan harapan meningkatkan kepercayaan kreditur dagang dan mendukung pemulihan kinerja perusahaan.
Jakarta, FORTUNE - Emiten produsen beton, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebagai salah satu skema penyelesaian utang.
Manajemen WSBP menyampaikan bahwa langkah ini adalah pilihan tepat untuk penyehatan dan memperbaiki struktur keuangan seiring dengan modal kerja bersih negatif perseroan. Namun di satu sisi, WSBP memiliki liabilitas atau kewajiban yang harus dipenuhi melebihi 80 persen dari aset perusahaan.
"PMTHMETD akan dilakukan untuk melaksanakan konversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas berdasarkan ketentuan dalam perjanjian perdamaian," tulis WSBP melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (19/5).
Adapun total utang yang akan dikonversi mencapai Rp1,71 triliun, yang akan diterbitkan menjadi 33,71 miliar saham seri C, masing-masing dengan nilai konversi Rp50,81 per saham.
Untuk para kreditur, WSBP mengumumkan agar mendaftarkan tagihan secara lengkap melalui proses verifikasi lanjutan. Berdasarkan proses verifikasi lanjutan yang dilakukan mulai 30 Juni 2023 sampai 10 April 2025, terdapat tambahan 20 kreditur dagang yang mengajukan pendaftaran atas tagihan mereka dengan total nilai yang akan dikonversi mencapai Rp5,66 miliar.
Aksi ini dijadwalkan akan mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 22 Mei 2025, yang akan digelar di Gedung Waskita Heritage, Jakarta Timur.
Kinerja keuangan
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit. hingga 31 Desember 2024, WSBP mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar Rp1,17 triliun. Sedangkan total liabilitasnya tercatat sebesar Rp5,17 triliun, mencakup 143,05 persen dari total aset perseroan.
Dengan terlaksananya private placement ini, WSBP menargetkan perbaikan fundamental dalam neraca keuangan perusahaan. Manajemen berharap bahwa struktur permodalan yang lebih sehat, yang akhirnya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan WSBP mengikuti tender proyek-proyek besar, memperbaiki akses terhadap pembiayaan eksternal, yang pada akhirnya mendukung pemulihan kinerja.
"Perseroan percaya bahwa dengan diselesaikannya transaksi tersebut akan meningkatkan kepercayaan Kreditur Dagang untuk tetap mendukung kegiatan operasional Perseroan kedepannya. Dukungan dari para Kreditur Dagang akan berdampak positif bagi kegiatan produksi dan penyelesaian kontrak proyek yang dikerjakan oleh perseroan," ujar Manajemen WSBP.
