Medco Rilis Obligasi, Suntik Pinjaman Rp33 Miliar ke Anak Usaha

Sebelum ini, Medco Energi Internasional juga baru mengumumkan keberhasilan penerbitan surat utang senior bertenor 5 tahun, yakni 144A/Reg S senilai US$400 juta. Kuponnya 8,625 persen. Peringkat kredit yang perseroan peroleh adalah B1 (dari Moody's) dan BB- (dari S&P dan Fitch).

Nantinya, dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan MEDC gunakan sebagai modal pembelian kembali (tender offer) atas surat utang senior perseroan yang akan jatuh tempo pada 2026 dan 2027.

Transaksi tersbut pun memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan sampai dengan 2030. Hal itu juga memperkuat komitmen perseroan terhadap pasar pendanaan dolar 144A/Reg S sebagai sumber pendanaan utama.

"Di tengah tantangan dinamika pasar global saat ini, investor mengapresiasi pendekatan perseroan yang disiplin dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya, inisiatif pertumbuhan, serta manajemen kewajiban secara proaktif," kata CEO MedcoEnergi, Roberto Lorato dalam keterangan resminya, dikutip Kamis.

Saham MEDC menguat 0,88 persen ke harga Rp1.140 pada akhir perdagangan Kamis. Dalam sepekan terakhir, penguatan harga saham MEDC bahkan mencapai 7,04 persen.