PACK Akan Rights Issue Rp8,19 Triliun, Siapkan Akuisisi Denway

Saham baru yang diterbitkan melalui HMETD II memiliki hak yang sama dengan saham PACK yang telah beredar, termasuk hak suara dalam RUPS dan pembagian dividen.

Pelaksanaan rights issue tersebut masih menunggu persetujuan RUPSLB dan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan memiliki waktu maksimal 12 bulan sejak persetujuan RUPSLB hingga pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif.

Sementara itu, pemegang saham pengendali PACK, PT Eco Energi Perkasa, menyatakan komitmennya untuk menggunakan haknya dalam HMETD II sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga.

Eco Energi Perkasa menyiapkan dana maksimal 418 juta dolar AS atau sekitar Rp7,39 triliun untuk menyerap saham baru yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana rights issue PACK untuk mengakuisisi 100 persen saham Denway Development Limited (DDL) dari Hanking (Indonesia) Mining Limited. Nilai transaksi tersebut mencapai 324 juta dolar AS atau sekitar Rp5,73 triliun.

DDL adalah perusahaan induk (holding company) yang akan menjadi anak usaha langsung PACK setelah akuisisi rampung. Berdasarkan penilaian KJPP K&R, nilai pasar seluruh saham DDL per 31 Agustus 2026 mencapai 2,21 miliar yuan Tiongkok atau sekitar Rp5,83 triliun.

Akuisisi DDL tergolong transaksi material karena nilainya mencapai 108,26 persen dari ekuitas konsolidasi PACK per 31 Agustus 2026. Transaksi ini juga akan dikategorikan sebagai transaksi afiliasi karena adanya kesamaan pengendali akhir sehingga memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

PACK memperkirakan pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD dapat mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimal 74,6 persen. Besarnya dilusi bergantung pada partisipasi pemegang saham dalam pelaksanaan rights issue.

Di sisi lain, perseroan memperkirakan tambahan modal dapat memperkuat struktur permodalan setelah sebagian dana digunakan untuk melunasi pinjaman. Penerbitan saham baru juga akan menambah ekuitas konsolidasi. Dana yang dialokasikan sebagai modal kerja akan digunakan oleh perseroan dan/atau entitas anak untuk mendukung kegiatan usaha.

Rincian final penggunaan dana akan disampaikan melalui dokumen pernyataan pendaftaran dan prospektus. Dengan demikian, jumlah saham yang diterbitkan dan nilai akhir dana yang dihimpun masih mengikuti pelaksanaan HMETD serta ketentuan yang berlaku.

Selain rights issue dan pembelian DDL, PACK akan meminta persetujuan pemegang saham untuk menambah bidang usaha penunjang. Dua bidang yang diusulkan adalah perdagangan besar bijih dan konsentrat logam serta aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya.

Perseroan juga memasukkan rencana pembelian saham PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama (BMIN) dalam agenda RUPSLB. Ketiga agenda tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan usaha PACK dan akan dimintakan persetujuan sesuai ketentuan pasar modal.

RUPSLB dijadwalkan berlangsung pada Senin, 30 November 2026. Pemegang saham yang berhak hadir adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham atau subrekening efek di penitipan kolektif KSEI pada 5 November 2026 hingga pukul 16.00 WIB.