Terbitkan Obligasi Rp2,8 Triliun, MDKA Beri Kupon Hingga 8,75 Persen
- PT Merdeka Copper Tbk (MDKA) menerbitkan obligasi berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II-2025 dengan jumlah pokok Rp2,8 triliun.
- Obligasi terbagi dalam dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok Rp856 miliar dan tingkat bunga tetap 7,25 persen per tahun serta Seri B dengan jumlah pokok Rp1,94 triliun dan tingkat bunga tetap 8,75 persen per tahun.
- Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi akan digunakan untuk mendanai kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan obligasi sebelumnya serta hasil usaha MDKA meningkat 42,5 persen.
Jakarta, FORTUNE - PT Merdeka Copper Tbk (MDKA) menerbitkan obligasi berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II-2025 dengan jumlah pokok Rp2,8 triliun.
Obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi yang terbagi dalam dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok Rp856 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,25 persen per tahun. Jangka waktunya 367 hari kalender sejak tanggal emisi.
Kedua, Seri B dengan jumlah pokok Rp1,94 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,75 persen per tahun. Jangka waktunya tiga tahun sejak tanggal emisi.
Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini—setelah dikurangi biaya emisi—akan digunakan untuk untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V-2024 seri A. Tanggal jatuh temponya 2 Maret 2025.
Kemudian, sisanya akan digunakan untuk sebagian kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I-2022 Seri B. Tanggal jatuh temponya 8 Maret 2025.
Untuk penerbitan obligasi ini, perseroan telah beroleh hasil pemeringkatan idA+ atau single A plus dari Pefindo.
Sebagai catatan, pendapatan usaha MDKA dari penjualan emas, perak, katoda tembaga, NPI, nikel matte, bijih nikel limonit dan lainnya meningkat 42,5 persen menjadi US$1.667,5 juta untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2024. Pada raihan sebelumnya untuk periode sama 2023, nilainya mencapai US$1.170,2 juta.
Grup Merdeka masih mengalami rugi periode berjalan yang meningkat 405,2 persen menjadi US$19,6 juta untuk periode 9 bulan pertama 2024 dari US$3,9 juta untuk periode sama pada 2023.
Berikut jadwal penerbitan obligasi MDKA:
Tanggal efektif: 17 Desember 2024
Masa penawaran umum obligasi: 19&20 Februari 2025
Tanggal penjatahan: 21 Februari 2025
Tanggal pengembalian uang pemesanan: 25 Februari 2025
Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 25 Februari 2025
Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 26 Februari 2025
