RI Terbitkan Panda Bonds Kedua, Permintaan Tembus Rpp46,91 Triliun
Pemerintah menerbitkan panda bonds senilai 10 miliar yuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026.
Permintaan investor mencapai 17,26 miliar yuan, mencerminkan respons positif terhadap penerbitan obligasi tersebut.
Penerbitan ini terdiri dari tiga seri dan menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan APBN.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menerbitkan obligasi berdenominasi yuan atau panda bonds kedua dengan total nilai 10 miliar yuan atau setara Rp27,18 triliun (kurs Rp2.718 per yuan). Transaksi tersebut mendapat respons positif, dengan permintaan sebesar 17,26 miliar yuan atau setara Rp46,91 triliun atau 1,726 kali dari nilai yang ditawarkan.
Direktorat Jenderal Anggaran, Pembiayaan, dan Manajemen Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa hasil tersebut mencerminkan kepercayaan investor pada fundamental ekonomi Indonesia yang tangguh, kebijakan fiskal yang kredibel, dan keterlibatan efektif Pemerintah dengan investor di Cina.
Selanjutnya, hasil penerbitan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
"Permintaan investor yang kuat memungkinkan Pemerintah untuk mengamankan biaya pendanaan yang efisien melalui penetapan harga yang kompetitif," demikian DJPPR dalam laman resminya, dikutip Rabu (11/11).
Penerbitan Panda Bond kedua ini terdiri dari 3 seri dengan 3 tenor. RI CNY1129 memiliki tingkat kupon sebesar 1,96 persen, dengan jumlah penerbitan 5,7 miliar yuan dan tenor 3 tahun. Seri tersebut jatuh tempo pada 17 November 2029.
RI CNY1131 memiliki kupon sebesar 2,15 persen dengan jumlah penerbitan 3,7 miliar yuan, dan tenor 5 tahun. Seri tersebut jatuh tempo pada 15 November 2031.
Kupon terbesar dimiliki RI CNY1133 dengan tenor 7 tahun, dengan jumlah penerbitan 0,6 miliar yuan. Seri tersebut jatuh tempo pada 17 November 2033.
Pemerintah menjadwalkan tanggal penyelesaian atau settlement pada 17 November 2026. Penerbitan panda bonds sendiri menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN dan memperluas akses ke pasar keuangan global.
"Kehadiran pemerintah republik Indonesia yang berkelanjutan di pasar obligasi domestik China diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama keuangan antara Indonesia dan China, sekaligus memperluas basis investor untuk Surat Berharga Pemerintah Indonesia," tulis DJPPR.
Panda bonds telah diberi peringkat AAA oleh China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.
Dalam transaksi tersebut, China International Capital Corporation Limited bertindak sebagai Lead Underwriter dan Lead Bookrunner.
Sementara itu, Agricultural Bank of China Limited, Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, China Securities Co., Ltd., CITIC Securities Co., Ltd., Guotai Haitong Securities Co., Ltd., Huatai United Securities Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, serta The Export-Import Bank of China bertindak sebagai Joint Lead Underwriters dan Joint Bookrunners.
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. , Deutsche Bank (China) Co., Ltd., and Standard Chartered Bank (China) Limited bertindak sebagai Other Underwriters dalam transaksi.
Pada Juli tahun ini, pemerintah pertama kali menerbitkan panda bonds senilai 7 miliar yuan atau sekitar Rp16,84 triliun. Obligasi tersebut mendapat sambutan positif, dengan total permintaan mencapai 17 miliar yuan, atau 2,4 kali dari nilai yang ditawarkan.
