Permintaan Turun, Produsen Mobil Listrik Tunda Investasi dan Ekspansi
Inflasi dan suku bunga tinggi menyulitkan konsumen.
Ilustrasi pabrik Tesla. Shutterstock/Michael ViJakarta, FORTUNE - Sejumlah produsen kendaraan dunia disebut bakal menunda investasi pengembangan mobil listrik. Hal itu salah satunya disebabkan oleh menurunnya permintaan pasar.
Dilansir dari laman Fortune.com, setelah bertahun-tahun menggelontorkan uang ke pasar kendaraan listrik yang sedang berkembang, Tesla Inc. dan produsen mobil besar lainnya menghadapi dilema baru khususnya dalam permintaan yang mulai menurun.
Meskipun pasar kendaraan bertenaga baterai masih berkembang, laju pertumbuhannya melambat signifikan. Tesla, pemimpin kendaraan listrik dunia, dan produsen mobil lainnya telah menghabiskan banyak uang untuk membangun bisnis mobil listrik mereka, namun kini mengambil pendekatan investasi yang lebih hati-hati.
Perusahaan-perusahaan otomotif secara kolektif telah memberikan komitmen investasi US$100 miliar di seluruh Amerika Utara untuk memproduksi mobil listrik. Strategi ini tidak hanya demi menarik pembeli barang mewah dan pengguna awal, tetapi juga bagi pasar yang luas.
Namun, inflasi dan suku bunga tinggi, rupanya menyulitnya konsumen untuk membeli kendaraan, sehingga menyebabkan produsen kendaraan listrik kesulitan memenangkan bisnisnya.
“Banyak orang hidup dari gaji ke gaji, dan dengan banyaknya utang, mereka mempunyai utang kartu kredit, utang hipotek,” kata Chief Executive Officer Tesla, Elon Musk, pada laporan hasil kuartal ketiga pada 18 Oktober. “Kita harus membuat mobil kita lebih terjangkau.”
Konsumen memiliki banyak pertimbangan ketika melihat kendaraan di dealer. Ford F-150 Lightning dijual mulai dari US$50.000, sebelum kredit pajak federal sebesar US$7.500. Versi model dasar bertenaga bensin mulai dari harga kurang dari US$37.000. Harga Chevrolet Blazer dari General Motors Co. mulai dari sekitar US$37.000, namun versi listriknya berharga minimal US$56.000 sebelum kredit pajak.
Sulitnya menurunkan harga
Baterai sebagai penggerak kendaraan listrik lebih mahal dibandingkan mesin pembakaran internal (ICE), dan dibutuhkan setidaknya tiga tahun lagi sebelum harga tersebut dapat dibandingkan, menurut penelitian Bloomberg BNEF.
Hal ini bahkan menyulitkan Tesla, produsen mobil AS untuk membuat kendaraan listriknya menjadi lebih murah. Tesla telah memangkas harga secara drastis tahun ini, bahkan hingga 30 persen dalam beberapa kasus, untuk melindungi volume penjualannya, sehingga mendorong perusahaan lain untuk mencoba mengimbanginya..
Diskon tersebut menggerogoti keuntungan perusahaan. Pertumbuhan pendapatan otomotif Tesla sebesar 51 persen tahun lalu, turun menjadi 5 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Margin kotor otomotif turun menjadi 16,3 persen pada kuartal tersebut, terendah dalam lebih dari empat tahun.
Menahan ekspansi
Musk mengungkap kemungkinannya menunda pembangunan pabrik baru senilai US$1 miliar di Meksiko.
Sebelumnya, General Motors (GM) juga menunda rencana untuk memperluas produksi truk pikap listriknya di pabrik di pinggiran kota Detroit. Pabrik yang berlokasi di Orion Township itu seharusnya mulai memproduksi pickup Chevrolet Silverado dan GMC Sierra versi listrik tahun depan. Namun, hal tersebut baru akan dimulai pada akhir 2025.
GM akan memproduksi dua truk tersebut bersama dengan Hummer listriknya di sebuah pabrik di Detroit, namun perusahaan tersebut mengatakan tidak akan memperluas produksinya sampai mereka mendapat permintaan kendaraan listrik dan membuat perubahan pada model tersebut.
Ford Motor Co. telah mengatakan akan menunda US$12 miliar dari rencana investasi kendaraan listrik senilai US$15 miliar. Chief Financial Officer, John Lawler, mengatakan pada 27 Oktober perusahaannya menunda pembangunan pabrik baterai kedua di Kentucky dengan mitra Korea Selatan SK ON Co. Ford juga mengurangi produksi Mustang Mach-E listrik di pabrik di Meksiko yang diperluas sebelumnya pada tahun ini.
Perjuangan Ford pada unit kendaraan listriknya yang baru lahir, yang dikenal sebagai Model e, mengakibatkan kerugian operasional US$1,3 miliar pada kuartal terakhir dan lebih dari US$4 miliar pada tahun ini. Produsen mobil tersebut memproyeksikan akan kehilangan US$4,5 miliar pada divisi kendaraan listrik tahun ini.
“Meskipun langkah Ford dan GM untuk menyesuaikan rencana produksi guna menurunkan permintaan dan menghemat modal secara pragmatis berdampak positif terhadap margin dan arus kas bebas dalam jangka pendek, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran yang lebih mendalam mengenai kemampuan mereka dalam melakukan transisi yang sukses ke kendaraan listrik dalam jangka panjang,” tulis Deutsche Bank dalam laporannya pada 31 Oktober.
Lambatnya pengiriman kendaraan listrik juga berdampak pada sejumlah produsen mobil global lainnya, termasuk Mercedes-Benz Group AG dan Volvo Car AB dari Swedia, serta berdampak pada rantai pasokan suku cadang mobil. Chief Financial Officer pembuat baterai lithium-ion LG Energy Solution Ltd. Chang Sil Lee pada konferensi telepon 24 Oktober menyesalkan ekspektasi penjualan yang lebih rendah tahun depan.
Penumpukan inventaris
Penjualan kendaraan listrik masih tumbuh, meskipun volume meningkat hanya 6 persen secara berurutan pada kuartal ketiga setelah lonjakan 14 persen pada periode tiga bulan sebelumnya, menurut peneliti Kelley Blue Book.
Di AS, penjualan mobil listrik meningkat hampir 50 persen dalam sembilan bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu—dan dalam dua tahun penjualan mobil bertenaga baterai meningkat lebih dari dua kali lipat serta memimpin pangsa pasar di California, meski laju pertumbuhannya menurun.
Penurunan ini dianggap wajar ketika terjadi perubahan teknologi, menurut Stephanie Valdez Streaty, direktur industri di Cox. “Setiap kali ada teknologi baru, penerapannya sulit dilakukan,” katanya.
Namun, masih belum jelas kapan kondisi ini akan berakhir. Ketika semakin banyak perusahaan meluncurkan kendaraan listrik yang telah lama direncanakan ke pasar yang kurang reseptif, persediaan akan semakin menumpuk. Pada akhir September, produsen mobil mempunyai persediaan kendaraan listrik selama 88 hari, dibandingkan dengan 56 hari untuk model konvensional, menurut data Cox.
“Ini mengkhawatirkan,” kata Valdez. “Tahun lalu, mereka tidak perlu memotong harga dan ada daftar tunggu untuk kendaraan tersebut. Sekarang ada lebih banyak inventaris.”
Mereka mungkin juga tidak bisa terlalu bergantung pada pembeli korporat dan armada mobil sewaan. CEO Hertz Global Holdings Inc., Stephen Scherr, mengatakan perusahaan persewaan akan memperlambat laju pembelian kendaraan listrik setelah harga jual kembali yang lebih rendah membuat perusahaan memakan biaya depresiasi yang lebih tinggi.
Pasar umum
GM dapat menjangkau pasar massal tahun depan ketika versi Chevrolet Equinox EV dengan harga lebih rendah mulai dijual, dan pada 2025 dengan Chevy Bolt baru yang akan dijual dengan harga lebih murah.
Chevy awalnya mengatakan akan melihat Equinox dengan harga sekitar US$30.000 dengan jangkauan sekitar 250 mil dengan biaya penuh. Namun karena konsumen khawatir dengan kurangnya infrastruktur pengisian daya, GM menaikkan kisaran dan harga jualnya menjadi US$35.000 untuk mobil yang dapat menempuh jarak 319 mil dengan sekali pengisian daya.
Bahkan ketika para pembuat mobil AS mempertimbangkan cara terbaik untuk mengejar Tesla, Musk mengatakan perusahaannya harus memperhatikan perekonomian global sebelum memberi lampu hijau pada pabrik di Meksiko.
Musk juga mengatakan Tesla akan terus tumbuh, tetapi menambahkan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar 50 persen sudah berlalu. Bahkan pemasaran pun tidak akan membantu, katanya.
“Memberi tahu orang-orang tentang mobil yang bagus, tapi jika mereka tidak mampu membelinya, itu tidak akan membantu,” kata Musk. “Sebenarnya yang harus diselesaikan adalah membuat harga mobil terjangkau.”
