Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai Rp26 Triliun

Obligasi global perdana Danantara diterbitkan dalam dua seri dengan masing-masing nilai penerbitan 750 juta dolar AS atau sekitar Rp13,3 triliun. Kedua seri tersebut memiliki tenor dan tingkat imbal hasil yang berbeda.

Seri pertama memiliki jangka waktu 5 tahun dengan tingkat imbal hasil sebesar 5,35 persen. Sementara itu, seri kedua memiliki tenor 10 tahun dengan tingkat imbal hasil sebesar 5,95 persen.

Danantara menyebut penetapan harga obligasi dilakukan dengan spread yang kompetitif terhadap kurva obligasi pemerintah Indonesia. Untuk obligasi tenor 5 tahun, spread tercatat sebesar 32 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara.

Adapun obligasi tenor 10 tahun memiliki spread sebesar 34 basis poin di atas kurva sekunder obligasi pemerintah. Penetapan spread tersebut mencakup premi terhadap nilai wajar sovereign serta konsesi penerbitan perdana.

Menurut Danantara, posisi spread mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap profil kredit, tata kelola, dan hubungan institusional DIM dengan pemerintah Indonesia.

Aksi penerbitan obligasi global Danantara mendapat respons positif dari investor global. Nilai pemesanan atau peak orderbook tercatat mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp81,9 triliun, tiga kali lipat dari nilai obligasi yang ditawarkan.

Permintaan berasal dari investor institusi di AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika (EMEA), dan Asia. Selain itu, investor lain yang berpartisipasi berasal dari perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, serta institusi keuangan.

Untuk obligasi tenor 5 tahun, distribusi investor terbesar berasal dari kawasan EMEA sebesar 41 persen. Investor AS menyerap 38 persen alokasi, sedangkan Asia memperoleh 21 persen.

Sementara pada obligasi tenor 10 tahun, investor AS menjadi kelompok terbesar dengan alokasi 52 persen. Investor EMEA menyerap 31 persen, sedangkan Asia memperoleh 17 persen.

Dari sisi jenis investor, mayoritas pembeli berasal dari kelompok manajer aset dan manajer dana. Pada seri 5 tahun, kelompok tersebut menerima alokasi sebesar 82 persen, sedangkan pada seri 10 tahun mencapai 72 persen.

Manajemen Danantara menyampaikan bahwa tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan pasar terhadap institusi tersebut.

“Kepercayaan yang diberikan pasar internasional ini juga diharapkan dapat memperkuat keyakinan investor domestik dan masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia,” tulis Danantara dalam siaran pers, Jumat (12/6).

Penerbitan obligasi internasional ini menjadi langkah perdana Danantara melalui DIM di pasar global. Danantara menyatakan keberhasilan penerbitan menunjukkan pasar internasional melihat institusi tersebut memiliki fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang yang kuat.

DIM adalah holding investasi yang berada dalam ekosistem Danantara Indonesia. Entitas tersebut dipimpin oleh Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara sekaligus Chief Executive Officer (CEO) DIM.

Melalui penerbitan obligasi, DIM memperoleh akses pendanaan dari pasar internasional dengan basis investor institusi global.