Merry Riana Edukasi (MERI) IPO, Book Building Rp110-150 per Saham

25 Jun 2025, 12:35 WIB

Merry Riana Learning Centre (Dok. PT Merry Riana Edukasi Tbk)

Intinya sih...

PT Merry Riana Edukasi Tbk akan menggelar aksi IPO dengan target perolehan dana Rp39,9 miliar
Masa penawaran awal (book building) dilaksanakan pada 24-26 Juni 2025, dengan harga penawaran awal Rp110-Rp150 per saham
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham akan digunakan untuk biaya sewa lokasi learning center, biaya marketing, dan lainnya

Jakarta, FORTUNE - PT Merry Riana Edukasi Tbk, perusahaan yang bergerak pada bidang pendidikan nonformal, dan didirikan oleh motivator Merry Riana, resmi memulai proses penawaran umum perdana saham (IPO). Perusahaan menargetkan perolehan dana segar hingga Rp39,9 miliar dari aksi korporasi ini.

Masa penawaran awal (book building) berlangsung pada 24-26 Juni 2025. Dalam aksi ini, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 266,66 juta saham baru, yang setara dengan 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Rentang harga penawaran awal dipasang pada level Rp110 hingga Rp150 per saham. PT Merry Riana Edukasi telah menunjuk PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO ini.

Dalam prospektusnya, manajemen menjelaskan seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk mendukung ekspansi dua anak usahanya. Berikut Perinciannya:

Sekitar 65 persen akan disalurkan kepada PT Merry Riana Edukasi Delapan. Dana ini akan dipakai untuk biaya sewa lokasi learning center, biaya pemasaran atau iklan secara online, pengembangan sumber daya manusia, perlengkapan pengajaran, hingga biaya utilitas kantor.
Sekitar 35 persen sisanya akan dialokasikan kepada PT Merry Riana Akademi Tujuh. Dana tersebut akan menjadi modal untuk biaya venue Merry Riana Event (life camp, leadership camp, dan billionaire camp), biaya pemasaran, dan pengadaan perlengkapan pengajaran.

Dari sisi kinerja, laporan keuangan perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif. Laba bersih perseroan pada 2024 mengalami pertumbuhan 6,77 persen menjadi Rp9,29 miliar dari Rp8,70 miliar pada 2023.

Pertumbuhan laba tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan sebesar 30,23 persen, dari Rp27,40 miliar pada 2023 menjadi Rp35,81 miliar pada 2024.

Setelah IPO, perusahaan berkomitmen membagikan dividen sebanyak-banyaknya 35 persen dari laba bersih.

Bersamaan dengan penawaran umum ini, perseroan juga mengadakan program alokasi saham kepada karyawan (employee stock allocation/ESA) sebanyak-banyaknya 5 persen dari jumlah saham yang ditawarkan, atau setara 13,33 juta saham.

Struktur kepemilikan saham setelah IPO akan berubah. Kepemilikan PT Merry Riana Indonesia akan menjadi 56,25 persen dan PT Tancorp Investama Mulia menjadi 18,75 persen. Sementara itu, investor publik akan menggenggam kepemilikan sebesar 25 persen.

Jadwal Lengkap IPO Merry Riana Edukasi