Oto Finance dan Oto Multiartha Merger, Ini Struktur Barunya

Pemegang saham menyetujui penerbitan saham baru sebagai bagian dari pelaksanaan merger. SOF akan menerbitkan 3.150.535 saham baru dengan total nilai nominal Rp1,57 triliun kepada para pemegang saham OTO.

Saham seri A akan diterbitkan kepada PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA). Sementara itu, saham seri B diterbitkan kepada PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan PT Summit Auto Group (SAG) dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham OTO.

Setelah merger, SMBC Indonesia tetap menjadi pemegang saham terbesar SOF dengan kepemilikan 51 persen. Di sisi lain, SAG memiliki 34 persen saham dan SMMA sebesar 15 persen.

Untuk mempertahankan batas kepemilikan asing sesuai POJK 47/2020, SOF juga akan menerbitkan 19.868 saham seri A tambahan kepada SMMA dengan nilai nominal Rp9,93 miliar. Dengan tambahan tersebut, struktur modal ditempatkan dan disetor SOF menjadi 1.208.179 saham seri A dan 6.846.344 saham seri B.

Setelah merger berlaku efektif, PT Oto Multiartha tidak lagi berdiri sebagai entitas terpisah. Seluruh aset dan kewajibannya akan dialihkan kepada SOF sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Manajemen SOF menyatakan penggabungan tidak memberikan dampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha. Perseroan berharap keputusan itu meningkatkan sinergi usaha serta memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan.

Realisasi merger masih mengikuti ketentuan instansi yang berwenang. Penggabungan akan berlaku efektif setelah diterimanya bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum terkait perubahan anggaran dasar SOF dalam rangka penggabungan.

SOF menetapkan sejumlah prioritas bisnis untuk tiga tahun pertama setelah merger. Perseroan akan berfokus pada perluasan pangsa pasar, efisiensi proses kerja, transformasi digital, produktivitas operasional, serta peningkatan layanan kepada pelanggan.

Di sisi keuangan, SOF akan mempertahankan rasio kecukupan modal dan rasio utang sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan juga menargetkan peningkatan kualitas piutang pembiayaan untuk menekan biaya pencadangan piutang ragu-ragu dan mendukung profitabilitas.

SOF akan mengoptimalkan sinergi dengan SMBC Indonesia dan PT Bank BTPN Syariah. Penguatan jaringan cabang dan saluran distribusi turut masuk dalam rencana, dengan evaluasi efektivitas operasional sebagai bagian dari pengelolaan biaya dan layanan.

Merger tersebut juga membawa perubahan pada susunan Direksi dan Dewan Komisaris SOF. Posisi Presiden Direktur tetap dijabat oleh Rusna. Jajaran Direktur terdiri dari Kenji Okada, Yanuar Pribadi, Kemaludin Fajar, Nobuhiro Moro, Toshiyuki Mitsui, dan Pieter Maruli Panjaitan.

Di tingkat komisaris, Keishi Iwamoto ditunjuk sebagai Presiden Komisaris dan Takanori Otsuka menjadi Komisaris. Murniaty Santoso, Doddy Susanto, dan Muliawan Gunadi Kartarahardja menjabat sebagai Komisaris Independen.

RUPSLB juga memberhentikan Yosuke Unigame dengan hormat dari posisi Presiden Komisaris. Hanna Tantani turut diberhentikan dengan hormat dari jabatan Komisaris.

Dengan struktur tersebut, SOF akan menjadi entitas yang melanjutkan kegiatan usaha setelah OTO melebur. Pelaksanaan penggabungan tetap menunggu penyelesaian seluruh persyaratan administratif dan persetujuan yang diwajibkan regulasi.