BNI Bakal Rilis Sustainability Bond Rp5 Miliar Tahun Ini
- BNI akan menerbitkan sustainability bond senilai Rp5 triliun tahun ini sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total target Rp15 triliun.
- Dana hasil obligasi difokuskan untuk pembiayaan proyek KUBL dan KUBS, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran serta pembiayaan UMKM.
- Masa penawaran obligasi berlangsung dari 12–19 Juni 2025, dengan tanggal efektif pada 25 Juni 2025, sementara masa penawaran umum dilaksanakan pada 30 Juni – 1 Juli 2025.
Jakarta, FORTUNE – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berencana menerbitkan obligasi berlandaskan keberlanjutan (sustainability bond) I Tahap I Tahun 2025 senilai maksimal Rp5 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp15 triliun.
Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo mengatakan, penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari strategi BNI untuk mengamankan sumber pendanaan jangka menengah-panjang di tengah kondisi likuiditas pasar yang menantang.
"Ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga struktur likuiditas kami tetap solid, sekaligus mendukung pembiayaan berkelanjutan yang menjadi bagian dari komitmen kami terhadap environmental, social, and governance (ESG)," kata Agung melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat (13/6).
Ini fokus alokasi dana hasil obligasi
Dana hasil penerbitan ini, lanjut Agung, akan difokuskan untuk pembiayaan proyek-proyek yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS).
Untuk KUBS, BNI akan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, termasuk pembiayaan UMKM yang mendapat alokasi lebih dari 50 persen dari dana KUBS.
Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Pefindo juga memberikan peringkat idAAA kepada obligasi ini, menandakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan BNI dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
Masa penawaran obligasi berlangsung 9 hari
Masa penawaran awal obligasi berlangsung dari 12–19 Juni 2025, dengan tanggal efektif pada 25 Juni 2025. Masa penawaran umum dilaksanakan pada 30 Juni – 1 Juli 2025, sementara tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 7 Juli 2025.
Adapun obligasi tersebut terdiri atas dua seri, yakni, Seri A dengan tenor 3 tahun dan Seri B dengan tenor 5 tahun, dengan pembayaran bunga triwulanan dan pelunasan pokok secara bullet payment saat jatuh tempo.
Obligasi ini akan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. Seluruh proses penerbitan dan distribusi dilakukan secara elektronik melalui sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan konfirmasi kepemilikan obligasi diterbitkan oleh KSEI, perusahaan efek, atau bank kustodian.
