Dorong Pembiayaan Perumahan, BSI Gandeng SMF Terbitkan EBA Syariah

Dalam prospektus ringkas yang terbit pada Senin (5/6), diketahui bahwa EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasi aset pembiayaan rumah senilai Rp325 miliar milik BSI yang diterbitkan oleh SMF. Masa penawaran EBAS-SP ini jatuh pada Senin, 5 Juni 2023 dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 8 Juni 2023.

EBA-SP SMF-BRIS01 diterbitkan dalam 2 tranches, yaitu Kelas A yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum dan Kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi Kelas A yang ditawarkan melalui penawaran terbatas.

EBAS-SP SMF-BRIS01 Kelas A ditawarkan dengan jangka waktu/tenor weighted average life (rata-rata tertimbang jatuh tempo) 4 tahun dengan nominal Rp297,7 miliar. Sebagai bentuk perlindungan terhadap Kelas A, dibentuk Kelas B dengan total nominal Rp27,3 miliar atau 8,4 persen dari jumlah kumpulan tagihan,.

Penawaran umum yang telah dilakukan pada 5 Juni lalu mendapatkan animo investor yang cukup baik. EBAS-SP SMF-BRIS01 Kelas A menerima pemesanan melebihi dari yang ditawarkan (oversubscribed) hingga 126 persen lebih. 

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, berharap ke depannya akan semakin banyak investor yang berinvestasi pada EBAS SP yang merupakan produk keuangan terstruktur hasil proses sekuritisasi. Ananta optimistis EBAS-SP SMF-BRIS01 dapat memberikan warna baru bagi pasar modal syariah Indonesia.

“Investor akan memiliki pilihan baru untuk berinvestasi dalam efek yang sesuai dengan kaidah syariah, dengan underlying asset KPR iB milik BSI yang memberikan rasa aman yang lebih. Ini merupakan titik tolak untuk mengintensifkan kembali penerbitan EBAS-SP, selain akan menjadi tonggak sejarah keberhasilan dunia pasar modal di Indonesia,” kata Ananta.

Direktur Treasury & International Banking BSI, Moh Adib, menyatakan harapannya bahwa penerbitan ini akan memancing lebih banyak investor untuk berinvestasi pada EBAS-SP SMF-BRIS01.

“Sekuritisasi ini merupakan salah satu strategi BSI dalam me-recycle aset yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi melalui perubahan fungsi dari pemberi pembiayaan menjadi collector. Dengan demikian, beberapa benefit bisa diperoleh sebagai tambahan likuiditas, efisiensi CKPN dan peningkatan fee-based income,” kata Adib.

EBAS-SP SMF-BRIS01 memberikan imbal hasil 7 persen, dengan BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa pada penerbitannya.

Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berperan sebagai wali amanat dan bank kustodian. Sementara itu, agen penjual EBA-SP SMF-BRIS01 adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Produk EBAS-SP SMF-BRIS01 juga dijamin oleh SMF selaku penyedia pendukung pembiayaan sebagai proteksi tambahan bagi investor Kelas A.