Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Dorong Pembiayaan Perumahan, BSI Gandeng SMF Terbitkan EBA Syariah

Ilustrasi KPR Perumahan/ Shuterstock Gungpri

Jakarta,FORTUNE - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersinergi dengan PT Sarana Multigirya Finansial (Persero) (SMF) dalam menerbitkan efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP). Produk hasil sekuritisasi aset syariah yang pertama kali hadir di Indonesia ini diberi nama EBAS-SP SMF-BRIS01.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengatakan penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 diharapkan dapat mendorong inklusi pasar keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia.

Kehadiran produk anyar ini juga diharapkan bermanfaat untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh, selain dapat menjadi pilihan instrumen investasi syariah baru bagi masyarakat selain saham, sukuk, dan reksa dana.

“Selaras dengan salah satu misi BSI untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, kami berharap EBAS-SP yang diterbitkan perseroan ini mendapat animo yang baik dari investor,” ujar Hery melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (6/6).

Penerbitan EBAS-SP ini, menurutnya, dapat memperkuat pembiayaan perumahan dengan skema syariah di Indonesia, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepemilikan rumah.

Penawaran EBA sempat oversubscribed 126 persen

ShutterStock/Farzand01

Dalam prospektus ringkas yang terbit pada Senin (5/6), diketahui bahwa EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasi aset pembiayaan rumah senilai Rp325 miliar milik BSI yang diterbitkan oleh SMF. Masa penawaran EBAS-SP ini jatuh pada Senin, 5 Juni 2023 dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 8 Juni 2023.

EBA-SP SMF-BRIS01 diterbitkan dalam 2 tranches, yaitu Kelas A yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum dan Kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi Kelas A yang ditawarkan melalui penawaran terbatas.

EBAS-SP SMF-BRIS01 Kelas A ditawarkan dengan jangka waktu/tenor weighted average life (rata-rata tertimbang jatuh tempo) 4 tahun dengan nominal Rp297,7 miliar. Sebagai bentuk perlindungan terhadap Kelas A, dibentuk Kelas B dengan total nominal Rp27,3 miliar atau 8,4 persen dari jumlah kumpulan tagihan,.

Penawaran umum yang telah dilakukan pada 5 Juni lalu mendapatkan animo investor yang cukup baik. EBAS-SP SMF-BRIS01 Kelas A menerima pemesanan melebihi dari yang ditawarkan (oversubscribed) hingga 126 persen lebih. 

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, berharap ke depannya akan semakin banyak investor yang berinvestasi pada EBAS SP yang merupakan produk keuangan terstruktur hasil proses sekuritisasi. Ananta optimistis EBAS-SP SMF-BRIS01 dapat memberikan warna baru bagi pasar modal syariah Indonesia.

“Investor akan memiliki pilihan baru untuk berinvestasi dalam efek yang sesuai dengan kaidah syariah, dengan underlying asset KPR iB milik BSI yang memberikan rasa aman yang lebih. Ini merupakan titik tolak untuk mengintensifkan kembali penerbitan EBAS-SP, selain akan menjadi tonggak sejarah keberhasilan dunia pasar modal di Indonesia,” kata Ananta.

EBA miliki imbal hasil kompetitif 7 persen

Ilustrasi SMF

Direktur Treasury & International Banking BSI, Moh Adib, menyatakan harapannya bahwa penerbitan ini akan memancing lebih banyak investor untuk berinvestasi pada EBAS-SP SMF-BRIS01.

“Sekuritisasi ini merupakan salah satu strategi BSI dalam me-recycle aset yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi melalui perubahan fungsi dari pemberi pembiayaan menjadi collector. Dengan demikian, beberapa benefit bisa diperoleh sebagai tambahan likuiditas, efisiensi CKPN dan peningkatan fee-based income,” kata Adib.

EBAS-SP SMF-BRIS01 memberikan imbal hasil 7 persen, dengan BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa pada penerbitannya.

Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berperan sebagai wali amanat dan bank kustodian. Sementara itu, agen penjual EBA-SP SMF-BRIS01 adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Produk EBAS-SP SMF-BRIS01 juga dijamin oleh SMF selaku penyedia pendukung pembiayaan sebagai proteksi tambahan bagi investor Kelas A. 

Share
Topics
Editorial Team
Bonardo Maulana
Suheriadi - .
Bonardo Maulana
EditorBonardo Maulana