Jakarta, FORTUNE – PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) membukukan total dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) senilai Rp374 triliun hingga Juni 2026 atau tumbuh 13 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).
Capaian ini mendorong perusahaan memperkuat kapabilitas wealth management melalui integrasi pendekatan digital, personal, dan inklusif bagi seluruh segmen nasabah.
Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, mengatakan nasabah saat ini membutuhkan pemahaman kondisi finansial, akses solusi, dan pendampingan berdasarkan profil risiko serta tujuan keuangan.
“Bagi OCBC, wealth management bukan sekadar tentang menyediakan beragam produk investasi, tetapi tentang memahami setiap nasabah secara lebih menyeluruh, termasuk kebutuhan, aspirasi, serta profil dan tujuan finansialnya,” kata Parwati dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (26/10).
Demi menjawab kebutuhan pasar, OCBC memadukan kapabilitas teknologi dengan pendampingan manusia (human touch). Dari sisi digital, nasabah dapat bertransaksi reksa dana, obligasi, bancassurance, dan tabungan emas melalui OCBC Mobile.
Aplikasi ini juga menyediakan fitur Wealth Discovery agar nasabah dapat mengidentifikasi profil risiko dan menyusun alokasi aset. Selain itu, fitur For Your Investment (FYI) memfasilitasi pemilihan instrumen investasi secara mandiri, didukung oleh data dari Wealth Report dan Wealth Insight.
“Di OCBC Mobile, nasabah juga bisa mengakses Wealth Discovery yang membantu mereka mengenali profil risiko, profil keuangan, dan strategi alokasi aset yang sesuai dengan tujuan finansial mereka,” ujar Parwati.
Dari sisi personal, OCBC menerapkan sistem advisory atau pendampingan berbasis identifikasi kebutuhan individu, bukan sekadar ketersediaan produk. Pendekatan ini memastikan tiap nasabah mendapat panduan yang sesuai dengan tahapan kehidupannya.
Secara inklusif, OCBC menyediakan layanan wealth management bagi seluruh tingkatan nasabah, mulai dari segmen Nyala, Premier, hingga Private Banking. Ketersediaan akses lintas segmen ini bertujuan memberikan peluang bagi setiap individu untuk membangun dan menjaga aset keuangan dalam jangka panjang.