Medco Raih Fasilitas Kredit Rp5,25 T untuk Refinancing dari Mandiri

Jakarta, FORTUNE - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp5,25 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk refinancing utang perusahaan dalam bentuk obligasi.

Dalam laporan keterbukaan informasi, Corporate Secretary Medco Energi, Siendy K. Wisandana, mengatakan pemberian pinjaman tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit fasilitas term loan II dengan Mandiri pada Kamis (14/9).

"Nilai pokok pinjaman Rp5.250.000.000.000 dengan tujuan pinjaman untuk membiayai ulang kewajiban dalam bentuk obligasi (termasuk obligasi dalam mata uang US$ dan Rp)," jelasnya dalam surat tersebut, Selasa (18/9).

Jatuh tempo pinjaman tersebut adalah 23 Juni 2028 atau sekitar 57 bulan ke depan.

"Tidak terdapat dampak khusus atas penyampaian keterbukaan informasi ini, mengingat penyampaian keterbukaan informasi ini berdasarkan POJK no 32," ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022, Medco memiliki liabilitas konsolidasian US$5,18 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek US$1,38 miliar dan liabilitas jangka panjang US$3,80 miliar. Sementara total asetnya mencapai US$6,93 miliar, dengan kas dan setara kas US$600 juta, serta ekuitas US$1,74 miliar.

Pada Juli lalu, manajemen MEDC berencana melakukan pelunasan sejumlah utang dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III 2022 (PUB IV Tahap III).

Direktur Keuangan, Anthony R. Mathias, mengatakan perseroan telah memperoleh hasil dari PUB IV Tahap III sejumlah Rp3 triliun yang dana hasil bersihnya akan digunakan seluruhnya untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi perseroan yang akan jatuh tempo 2023.

Ada Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 Seri C sebesar Rp23 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 Seri B sebesar Rp217,5 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 Seri B sebesar Rp47,5 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri A sebesar Rp 1,023 triliun.

Selain itu, perseroan juga melakukan pembelian surat utang US$ dari pemegang surat utang melalui pasar sekunder dengan total harga pembelian Rp1.674.645.425.368 yang diterbitkan oleh entitas anak perseroan.

"Per tanggal 30 Juni 2023, perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil penawaran umum obligasi tersebut sebesar Rp 2,91 triliun Sesuai dengan ketentuan pasal 13 POJK No. 30 /POJK.04/2015, terlampir kami sampaikan formulir tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi Medco IDR IV," demikian manajemen Medco dalam keterbukaan informasinya.